三季报点评：博时ESG量化选股混合C基金季度涨幅14.14%

证券之星消息，日前博时ESG量化选股混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为14.14%。

从业绩表现来看，博时ESG量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为26.17%，在同类基金中排名136/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.32%，成立以来的最大回撤为-21.0%。

从基金规模来看，博时ESG量化选股混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模2767.15万元变化了276.9万元，环比变化了10.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.64%，债券占净值比0.48%，现金占净值比5.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.9%，第一大重仓股为东鹏饮料（605499），持仓占比为8.64%。

博时ESG量化选股混合C现任基金经理为刘钊。其中在任基金经理刘钊已从业6年又347天，2023年3月31日正式接手管理博时ESG量化选股混合C，任职期间累计回报为11.81%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证500指数增强A（005062），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场连续调整了两个多月,随后在不断推出的利好刺激政策叠加下,于季度末迎来反转。上证指数当季上涨12.44%,中证800ESG指数单季上涨15.38%。巨大的涨幅伴随着创历史记录的日成交金额,推动了市场情绪的进一步走高,与前几个月的低迷成交环境形成了鲜明的对比。是否在成交低迷时维持了足够的权益仓位、以及是否将头寸从偏防守的价值红利股调整至偏进攻的科技成长股,成为了当季主动权益基金拉开与同行差距的胜负手。在三季度的投资操作中,本基金坚持了“市场处于底部区间”的判断,立足量化模型,在平衡配置各策略的基础上,突出了成长类策略,结合主观判断,增加了港股和个别A股的配置权重,取得了相对稳定的投资收益。展望接下来的宏观环境,边际改善的迹象越来越明显。我们将延续当前的资产配置方向,以积极的心态应对市场变化,使用量化策略配置底层资产,在控制风险的情况下,坚持暴露长期有效的因子,坚持量化结合主观的科学分析方法,坚持超配港股偏成长类资产,争取持续跑赢业绩基准,并战胜基金业同行。

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