三季报点评：鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金季度涨幅6.94%

证券之星消息，日前鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为6.94%。

从业绩表现来看，鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-7.29%，在同类基金中排名2104/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-32.41%，成立以来的最大回撤为-60.94%。

从基金规模来看，鑫元鑫新收益灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模13.46万元变化了2.08万元，环比变化了15.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.49%，债券占净值比5.59%，现金占净值比3.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.47%，第一大重仓股为易华录（300212），持仓占比为6.32%。

鑫元鑫新收益灵活配置混合C现任基金经理为张汉毅 陈立，本季度增聘基金经理陈立。其中在任基金经理陈立已从业9年又36天，2024年7月11日正式接手管理鑫元鑫新收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为15.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元健康产业混合发起式A（014285），季度净值涨幅为15.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度季末国内推出了一系列重大政策,权益市场迎来罕见的快速上涨。三季度期间上证综指上涨12.4%,深成指上涨19.0%,创业板指数上涨29.2%,恒生指数上涨19.3%。9月24日先是推出了积极的金融政策组合,央行提出降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、并统一房贷的最低首付比例、新设两项针对资本市场的结构性货币政策工具,支持股票市场稳定发展;证监会推动深化上市公司并购重组市场改革,研究上市公司市值管理指引;国家金融监督管理总局提出对大型商业银行增强核心一级资本等举措。9月26日政治局召开了会议,研究部署经济工作,指出:干字当头、众志成城。会议重点强调,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率,实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳。要努力提振资本市场。要帮助企业渡过难关,进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法,为非公有制经济发展营造良好环境。这次会议时点特别且正视当前中国经济的困难,紧迫感强烈,市场迎来快速上涨。海外方面,三季度美国CPI同比从6月的3%回落至8月的2.5%,且环比动能偏弱,美欧通胀处于温和回落趋势中。劳动力市场降温,但仍维持韧性。9月18日,美联储降息50BP,为近年来加息结束后的首次降息,美国经济开始显现降温。而随着国内外货币政策周期差的收敛,人民币外部压力明显减轻,汇率出现一定升值。三季度期间经济数据反映宏观经济下行压力加大,基金主要维持中低仓位运作。季末国内迎来政策重大转机阶段,基金快速提升权益仓位至较高水平,配置重点围绕数字经济、人工智能、医药等产业方向。9月底的政治局会议表明将正视经济困难,预计后续将从货币、财政到产业方面系统出台经济政策组合拳。政策发生重大转变,4季度有望快速落地,预计对中国经济、市场信心将起到较大提振。当然,中国经济仍处于新旧动能转换过程中,地产新模式、债务化解仍是经济面临的重大考验,我们将持续关注本次出台政策落地后的效果。本基金将秉持前瞻性、全球性思维,深刻把握经济内在结构的变迁趋势,发掘中国增量经济繁荣带来的重大投资机会。将重点把握能顺应产业趋势,带来效率优化与变革的产业机会。主要有:数字经济、人工智能、机器人、智能驾驶、医药、新能源等。也将关注并购整合推动结构优化、财政发力带来消费受益的机会。

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