三季报点评：江信同福C基金季度涨幅14.28%

证券之星消息，日前江信同福C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为14.28%。

从业绩表现来看，江信同福C基金过去一年净值涨幅为0.48%，在同类基金中排名1712/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.51%，成立以来的最大回撤为-46.78%。

从基金规模来看，江信同福C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模948.14万元变化了7.84万元，环比变化了0.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.46%，无债券类资产，现金占净值比9.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.26%，第一大重仓股为天健集团（000090），持仓占比为0.35%。

江信同福C现任基金经理为高鹏飞。其中在任基金经理高鹏飞已从业4年又2天，2023年9月15日正式接手管理江信同福C，任职期间累计回报为-5.4%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为江信瑞福灵活配置混合A（002630），季度净值涨幅为23.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,全球经济增长动能依然不强,主要经济体的经济表现有所分化,多个主要经济体均进入了货币政策降息周期。美联储在9月18日宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间,这是自2020年3月以来的首次降息。此举标志着美国货币政策开启新一轮宽松周期,旨在提振就业市场和应对经济放缓的风险。美联储的降息行动也带动了其他主要经济体的货币政策调整,欧洲央行、加拿大央行、韩国等纷纷跟进降息。2024年第三季度,中国经济继续保持平稳运行,但面临外部环境的不确定性、内部有效需求不足、地方债务、房地产、人口和就业等主要问题,经济健康发展受到了一定的挑战。面对这些问题,9月底,政府出台了一系列刺激经济和资本市场的政策组合拳,旨在提振经济增长和市场信心。这些政策涵盖货币政策、房地产市场支持、资本市场改革和财政政策等多个方面,具体如:降准降息:央行宣布将存款准备金率下调0.5个百分点,释放长期流动性约1万亿元。此外,7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,带动贷款市场报价利率(LPR)和存款利率同步下行,降低社会融资成本。创设新货币政策工具:央行推出证券、基金、保险公司互换便利和股票回购、增持专项再贷款,分别提供5000亿元和3000亿元的流动性支持,提升市场流动性和股票增持能力。降低房贷利率:引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近,平均降幅约0.5个百分点。统一首付比例:将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%降至15%,与首套房首付比例持平。保障性住房再贷款:将3000亿元保障性住房再贷款的央行资金支持比例由60%提高到100%,增强对银行和收购主体的市场化激励。推动中长期资金入市:证监会发布促进中长期资金入市的指导意见,鼓励社保、保险等长期资金入市,优化资本市场投资者结构。促进并购重组:证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,支持上市公司向新质生产力方向转型升级,简化审核程序,提高交易效率。加大财政支出:政府强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,以发挥政府投资的带动作用。支持地方债务置换:加力支持地方开展债务置换,化解债务风险,增强地方政府的财政能力。其他支持措施:优化营商环境:进一步规范涉企执法行为,优化市场准入制度,推动民营经济发展。促进消费:把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。这些政策的出台,反映了政府对当前经济形势的积极应对态度,旨在通过多方面的政策支持,稳定市场预期,提振内需,促进经济的平稳增长。同时,通过支持资本市场和房地产市场的健康发展,增强经济的内在稳定性和活力。三季度,本基金继续采用基本面动量趋势策略模型,以基本面因子为主轴,筛选营收、利润、ROE等有长期增长趋势的公司,并通过因子边际变化率来体现动量势能,继而结合估值和业绩预期来动态调整标的、最后参考量价等技术类指标形成最终持仓组合。最终组合主要从中证1000,中证2000等指数标的中构建,持仓分散保证组合的安全性。

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