三季报点评：国联产业升级混合基金季度涨幅8.87%

证券之星消息，日前国联产业升级混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.41亿元，季度净值涨幅为8.87%。

从业绩表现来看，国联产业升级混合基金过去一年净值涨幅为0.34%，在同类基金中排名1681/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-23.81%，成立以来的最大回撤为-53.07%。

从基金规模来看，国联产业升级混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.41亿元，较上一期规模3.07亿元变化了-6595.99万元，环比变化了-21.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.99%，债券占净值比5.43%，现金占净值比5.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.65%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为8.36%。

国联产业升级混合现任基金经理为甘传琦。其中在任基金经理甘传琦已从业7年又146天，2017年6月5日正式接手管理国联产业升级混合，任职期间累计回报为110.73%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联研发创新混合A（008422），季度净值涨幅为11.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度市场先跌后涨,7-9月中延续2季度的走势,呈现出缩量震荡下行态势,从我们对不少行业的跟踪也能感觉出来这个趋势。但在9月最后一周,国内政策出现大幅反转,金融支持政策、政治局会议等都表达出了极大的改善内需的信号,这也带动市场在低估值水位、低配置的背景下出现大幅反弹。本季度我们在组合上还是维持之前的寻找外需品种的思路,主要增加泛机械板块的权重,包括油气装备、逆变器储能、工程机械等,这类公司普遍估值不贵,且经过多轮行业周期之后业务版图不断扩张、形成全球化竞争力。期末,我们也增持了一些估值已经很低的内需相关品种。整体上,我们偏好内外兼修的板块品种,即极可能受益于国内改善、同时海外业务也全面推进的公司。展望未来,边际上最重要的一点就是持续跟踪研判国内内需相关政策的节奏和方向,对内需不用再悲观,我们最重要的还是做好不同行业之间的比较,毕竟在过去一段时间的国内市场里,只有最坚强的企业才能坚持活下来,一旦国内开始向上,这些公司应该是最受益的。

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