三季报点评：兴证全球欣越混合A基金季度涨幅10.45%

证券之星消息，日前兴证全球欣越混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.52亿元，季度净值涨幅为10.45%。

从业绩表现来看，兴证全球欣越混合A基金过去一年净值涨幅为16.81%，在同类基金中排名439/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-9.46%，成立以来的最大回撤为-12.93%。

从基金规模来看，兴证全球欣越混合A基金2024年三季度公布的基金规模为9.52亿元，较上一期规模6.4亿元变化了3.12亿元，环比变化了48.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.86%，无债券类资产，现金占净值比36.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.36%，第一大重仓股为蒙牛乳业（02319），持仓占比为7.67%。

兴证全球欣越混合A现任基金经理为童兰。其中在任基金经理童兰已从业4年又118天，2023年3月17日正式接手管理兴证全球欣越混合A，任职期间累计回报为9.12%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球欣越混合A（017826），季度净值涨幅为10.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第3季度,对外部宏观环境及地缘政治的担忧仍继续存在,面对复杂的国际宏观环境以及较弱的宏观体感,同时对政府托底政策的预期跟落地进度的节奏错配,市场整体的风险偏好仍不高,观望情绪严重。而结合当前我国经济所处的发展历史阶段以及在持续较快发展后遗留且尚需处理的一些问题,我们认为过往对企业持续高速增长的要求难以持续,在当前的阶段和体量规模上,相比更快的规模利润增长,我们更愿意关注企业持续经营的质量和其不断夯实竞争优势及抗风险的能力;同时在不单纯追求高利润增长的预期下,我们也关注企业在扩产资本开支之外的资本配置能力,包括但不限于分红回购等动作;此外,随着新技术不断迭代突破下可能衍生出来的新的应用和需求,我们在能力范围内也始终保持学习和机会识别。站在当前展望后市,内外部的需求压力和各种宏观不确定性依然存在,短期内市场对宏观经济的体感和预期都难言乐观,但上述客观情况和预期变化在资产定价中也均体现的相对充分;此外,尽管短期内压力和挑战依然存在,但宏观政策对经济的呵护和托底的预期也在加强,预计经济基本面未来有望逐渐企稳。随着价格的波动,部分资产价格的吸引力也在逐渐增强。报告期内,组合配置上继续维持了稳健价值类资产的配置比例,同时对资产价格落入合理区间的消费企业也加大了配置,此外,也动态根据价格和基本面的匹配程度进行了个股持仓比例的调整。我们仍将持续关注企业所处的行业、商业模式和管理能力等基本面与其价格的匹配程度,希望买入或持有的价格能满足预期回报和可能需要承受的风险,持有期也根据基本面和价格匹配度的评估情况做实时调整,以避免过高的波动。而在具体个股选择上,在坚持一贯的自下而上的选股标准和框架的同时,对自上而下的宏观状况也进一步加大关注权重。本基金将继续坚持持有人利益优先原则,勤勉尽职地履行对持有人的信托责任,努力为持有人创造合理的长期回报。

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