三季报点评：华商利欣回报债券A基金季度涨幅3.47%

证券之星消息，日前华商利欣回报债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.8亿元，季度净值涨幅为3.47%。

从业绩表现来看，华商利欣回报债券A基金过去一年净值涨幅为6.45%，在同类基金中排名220/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.41%，成立以来的最大回撤为-4.41%。

从基金规模来看，华商利欣回报债券A基金2024年三季度公布的基金规模为5.8亿元，较上一期规模6.23亿元变化了-4380.73万元，环比变化了-7.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.92%，债券占净值比79.32%，现金占净值比2.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.79%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为1.12%。

华商利欣回报债券A现任基金经理为厉骞。其中在任基金经理厉骞已从业4年又308天，2023年8月29日正式接手管理华商利欣回报债券A，任职期间累计回报为5.47%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商丰利增强定开债A（003092），季度净值涨幅为6.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度债市整体经历“快速下行→震荡→回归下行→季末快速回调”的走势,曲线走陡。具体来看:7月债市整体表现先上后下,超预期降息推动利率突破前低。上旬扰动因素较多,伴随央行公告借券卖债、重启临时正回购工具,债市情绪相对紧张,市场短期震荡观点一致,债市利率波动回升;中旬公布的金融经济数据确认基本面修复平稳,叠加美联储降息预期升温,央行7月22日调降OMO利率10BP以及调降LPR,7月25日月内超预期二次续作MLF并降息20BP,债市回归做多逻辑,债市利率快速下行突破前低。8月债市整体表现相对震荡,曲线走平。上旬央行在二季度货币政策执行报告中强调对长期收益率进行关注,并引导大行卖债,加强对违规行为的监管,长端利率进入调整期;中下旬大行延续卖债,交易商协会副秘书长采访释放纠偏信号,信用债下跌,基金理财出现赎回,债市利率整体偏震荡。9月上旬美联储降息预期下国内债市交易降息预期,长端利率下行至2.0%附近。924新政释放多项利好政策,市场情绪扭转,权益做多情绪点燃,债市利率最大回调幅度达20BP,增量政策预期之下债市调整波动加剧。本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以AAA为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。

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