三季报点评：华泰柏瑞致远混合C基金季度涨幅12.73%

证券之星消息，日前华泰柏瑞致远混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为12.73%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞致远混合C基金过去一年净值涨幅为12.17%，在同类基金中排名1010/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-25.61%。

从基金规模来看，华泰柏瑞致远混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模152.88万元变化了31.24万元，环比变化了20.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.82%，无债券类资产，现金占净值比9.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.15%，第一大重仓股为五矿资源（01208），持仓占比为8.98%。

华泰柏瑞致远混合C现任基金经理为叶丰，近期离任的基金经理为方纬。其中在任基金经理叶丰已从业1年又138天，2023年6月12日正式接手管理华泰柏瑞致远混合C，任职期间累计回报为3.93%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞致远混合A（017991），季度净值涨幅为12.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深300指数上涨16.7%,创业板指数上涨29.21%,本基金A类份额上涨12.9%,C类份额上涨12.73%。9月份美联储降息50bp,海外美元流动性反哺新兴经济体;同时国内政治局会议定调稳经济、稳地产、稳股市,分母分子端共振,提升了A股估值水位,前期超跌板块迅速实现估值修复。截至三季度末,本基金产品权益仓位为92%,较二季度末显著上升,看好4季度股市表现。主要原因系国内渡过了保持战略定力阶段,重视居民资产负债衰退对消费的影响,推出一揽子稳增长政策。从结构上看,本基金产品计算机行业仓位明显上升,与之对应的红利板块仓位下降,有色板块仓位持平,消费品板块也做了减仓。未来随着海外政治经济风险的释放,本基金权益仓位未来仍有变动空间。展望2024年四季度,海外方面,我们关注美国大选以及美联储货币政策或将带来的冲击影响;国内方面,我们则更为关注稳增长政策带来的经济托底和预期修复。投资方向上,我们看好储蓄搬家带来的流动性溢价,受益方向主要为计算机、券商等板块。同时,从长期维度看,我们仍看好黄金板块,少数优质金矿企业伴随产能投放将迎来新一轮快速成长;铜行业处于供求紧平衡态势,行业景气度得以维系。红利股方面,我们在本季度进行了减持,但依然长期看好国有大行,由于低估值、股息率较高且自由现金流持续稳定,上述标的仍有确定性投资价值。同时,随着中国经济稳步向好,白酒龙头的批发价也将逐步企稳回升。投资如山岳般古老,我们将一如既往回归投资本源,契合当前时代特征,顺应产业发展的内在趋势,平衡企业盈利和景气成长,力争为投资人创造优秀可持续的业绩。

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