三季报点评：弘毅远方汽车产业升级混合A基金季度涨幅10.30%

证券之星消息，日前弘毅远方汽车产业升级混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为10.3%。

从业绩表现来看，弘毅远方汽车产业升级混合A基金过去一年净值涨幅为1.4%，在同类基金中排名2790/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.56%，成立以来的最大回撤为-37.09%。

从基金规模来看，弘毅远方汽车产业升级混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2757.16万元变化了186.39万元，环比变化了6.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.68%，无债券类资产，现金占净值比10.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.18%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为9.29%。

弘毅远方汽车产业升级混合A现任基金经理为王哲宇，本季度增聘基金经理王哲宇，近期离任的基金经理为樊可。其中在任基金经理王哲宇已从业0年又89天，2024年7月30日正式接手管理弘毅远方汽车产业升级混合A，任职期间累计回报为18.57%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方汽车产业升级混合A（015527），季度净值涨幅为10.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场先抑后扬,主要宽基指数在季度末的几个交易日均快速上涨。在政策转向的预期下,市场成交额迅速放大,市场参与者普遍转向乐观。综合来看,上证指数、深证综指、沪深300、创业板指、恒生指数分别上涨12.44%、19.00%、16.07%、29.21%和19.27%。期间本基金单位净值上涨10.30%,同期业绩比较基准上涨15.89%。基金产品未能跑赢业绩基准主要系7,8月市场调整阶段应对不够及时,对于具有明显超额收益的权重个股存在配置不足的情况,导致了组合的防御性相较于基准偏弱。进入三季度末期,产品持仓结构已经经过优化和调整,9月基金产品在控制回撤和扩大弹性之间做了一定的均衡。我们认为9月末在交易活跃度显著提升之后,市场由熊转牛的切换是确定的,但全面普涨的行情不具备长期可持续性。市场在短期的激烈上涨之后必然会出现结构的分化,部分超跌反弹的品种在牛熊转换初期可能会表现相对强势,但进入四季度市场持续上行仍然需要宏观基本面的支撑以及个股层面盈利的释放。报告期内,本产品持仓方向保持稳定,聚焦于汽车产业升级方向。在标的选择上,关注企业盈利增长和估值的匹配性。就汽车行业基本面表现而言,在宏观环境偏弱的情况下,下游仍然保持了较好的总量增长态势。国内以旧换新报废补贴申请数量持续提升,政策对终端消费市场刺激效果显著。同时,汽车出口和产业链出海有序推进,产业总体维持了较高的景气度。我们认为未来几年全球车企竞争格局将发生显著变化。在汽车智能化、高端化带来的产业结构调整过程中,汽车上下游相关领域均蕴含了具有长期成长性的投资机会。本产品将持续在汽车、通信、电子、计算机等主要行业领域内挖掘全球汽车行业变革孕育的潜在机遇。本产品在三季度持续重点配置了汽车板块包括A、H股整车和零部件标的、以及在汽车智能化领域取得较好进展的电子/计算机标的。此外,在底部反弹阶段,产品以交易性仓位参与了部分强Beta板块,也阶段性取得了较好的成果反馈。展望后市,我们将持续关注宏观基本面变化趋势。自上而下政策转变后,增量的经济刺激政策落地,有望持续带动市场信心修复和基本面见底回升。我们将继续寻找主题内具有长期成长性和竞争壁垒的优质公司,以期为持有人带来长期的净值回报。

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