三季报点评：华泰柏瑞锦瑞债券E基金季度涨幅3.41%

证券之星消息，日前华泰柏瑞锦瑞债券E基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为3.41%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞锦瑞债券E基金过去一年净值涨幅为1.12%，在同类基金中排名893/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-9.66%，成立以来的最大回撤为-9.66%。

从基金规模来看，华泰柏瑞锦瑞债券E基金2024年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模4267.14万元变化了-1095.39万元，环比变化了-25.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.14%，债券占净值比83.09%，现金占净值比4.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.14%，第一大重仓股为同花顺（300033），持仓占比为2.5%。

华泰柏瑞锦瑞债券E现任基金经理为王烨斌 叶丰。其中在任基金经理王烨斌已从业3年又267天，2022年11月24日正式接手管理华泰柏瑞锦瑞债券E，任职期间累计回报为0.84%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞锦瑞债券E（015529），季度净值涨幅为3.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年三季度,A股在政治局会议前后发生转折性变化。2024年三季度,沪深300指数上涨16.7%,创业板指数上涨29.21%,本基金A类上涨3.41%,C类上涨3.31%,E类上涨3.41%。9月份美联储降息50bp,海外美元流动性反哺新兴经济体;同时国内政治局会议定调稳经济、稳地产、稳股市,分母分子端共振,提升了A股估值水位,前期超跌板块迅速实现估值修复。本基金权益仓位在9月23日之前保持空仓状态,在高层定调未来经济格局后,对未来一定时期中国经济的复苏充满信心。主要原因系国内渡过了保持战略定力阶段,重视居民资产负债衰退对消费的影响,推出一揽子稳增长政策。截至三季度末,本基金产品权益仓位为12%,较二季度末显著上升,我们看好4季度股市表现。结构上看,本基金产品计算机行业仓位明显上升。随着海外政治经济风险的释放,本基金权益仓位未来仍有变动空间。债券方面,9月末,政治局会议要求“加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务”,市场对于增量政策预期增加。市场方面,三季度债券市场震荡上涨,期间央行持续进行长债利率的指导,9月下旬央行降准降息后,收益率遇到年内低点后反弹。季度来看,10年以及超长债收益率下行10bps以上;信用债收益率水平先下后上,季度收益率反弹15bps左右,信用利差被动扩大。报告期内,本基金增加了中长久期债券配置,政治局会议后降低组合久期。展望未来,稳经济政策尚需时间予以验证成效,债券收益率经过调整后债券体现出配置价值。

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