三季报点评：宏利创益混合B基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前宏利创益混合B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，宏利创益混合B基金过去一年净值涨幅为5.27%，在同类基金中排名1032/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.3%，成立以来的最大回撤为-7.19%。

从基金规模来看，宏利创益混合B基金2024年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模1327.63万元变化了4125.79万元，环比变化了310.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.6%，债券占净值比64.11%，现金占净值比15.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.46%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为0.34%。

宏利创益混合B现任基金经理为李宇璐 石磊，本季度增聘基金经理石磊。其中在任基金经理李宇璐已从业3年又112天，2021年7月8日正式接手管理宏利创益混合B，任职期间累计回报为12.97%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利集利债券A（162210），季度净值涨幅为1.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,美联储开启降息周期,在一定程度上给予国内货币政策和人民币汇率较好的操作空间。国内方面,三季度基本面仍为缓慢复苏区间,高频数据较二季度并无明显变化特征,仍处于历史较低位置。人大常委会未提增量财政政策,联储降息50BP后国内未跟进,LPR降息落空,基本面和股市弱势+宽松预期下,10Y和30Y快速下行至新低。季末资金面整体偏收敛,税期、政府债提速,大行融出意愿不高,存单提价发行且发行规模高于季节性,9月最后一周政府债放量发行。另一方面,大行买短卖长、宽松预期及资产荒助推短债行情,短端国债与资金利率持续倒挂,近几日大行买入幅度有所放缓。机构行为方面,压降手工补息前后的机构行为:银行买盘趋弱,非银买盘趋强,负债压力下,银行减持债券,非银青睐的短端、高等级信用表现强势。信用债板块各行业收益率、利差点位触及历史低点,无论从信用债收益率、利差的绝对水平还是分位数,目前都较为尴尬。短期内基本面和货币政策有利于债券收益率下台阶的利多的情况下,年初机构配置行为或继续成为影响债市行情的重点。本基金主要以运用票息策略为主,投资于3年期以内的高等级信用债与利率债品种,适当布局短久期非活跃券以赚取较高的票息,整体组合风格偏防御。权益仓位则主要配置低估值、高分红、抗通胀的个股为主,通过自上而下的行业轮动以减少组合净值波动,力争实现低回撤下的稳健收益。

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