三季报点评：国泰区位优势混合C基金季度涨幅21.10%

证券之星消息，日前国泰区位优势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为21.1%。

从业绩表现来看，国泰区位优势混合C基金过去一年净值涨幅为-0.66%，在同类基金中排名2979/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-33.75%，成立以来的最大回撤为-42.98%。

从基金规模来看，国泰区位优势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1469.39万元变化了684.85万元，环比变化了46.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，债券占净值比4.43%，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.17%，第一大重仓股为志特新材（300986），持仓占比为10.39%。

国泰区位优势混合C现任基金经理为智健。其中在任基金经理智健已从业2年又350天，2022年5月16日正式接手管理国泰区位优势混合C，任职期间累计回报为2.05%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰区位优势混合A（020015），季度净值涨幅为21.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：24年三季度主要宽基指数中上证指数、沪深300、上证50均取得10%以上大幅上涨,创业板指和科创50涨幅超过20%,大部分涨幅都由9月底完成。从一级行业看,行情发动机非银金融涨幅超过30%,电子、通信、计算机涨幅接近20%;农业、纺织服装、煤炭、轻工、石油石化涨幅靠后。本基金三季度上涨21%,跑赢沪深300,结束5个季度连续下跌。三季度我们调仓思路如下:1)延续二季度思路,在二、三季度市场极度看空内需,内需优质龙头股票被机构和外资集中卖出,但地产政策和地产龙头企业销售拐点临近的交叉点上,我们开始加大对低估值、高分红、竞争格局清晰、符合未来国内消费医药发展趋势、增长可持续性强的优质消费医药龙头和金融龙头进行加仓。我们认为等白酒调整完毕后是未来很长时间内中国优质消费股的股价起点。2)在调整过程中加仓了具备全球化生产、研发、销售布局,受国际摩擦相对较小,成长空间大,国内外业务共振向上的中国高端机械、消费科技品牌、医药龙头。3)市场底部减仓了银行股,在9月底反弹过程中减仓了地产股。组合重仓股上我们进行了一定幅度的调仓:新增一家中国医疗设备龙头企业、一家国企改革驱动下保健品放量的医药工业企业、一家童装和休闲服饰龙头企业;减仓了区域城商行、一家工程机械企业、一家空港设备龙头企业。对餐饮供应链、铝膜板、卫生巾、智能短交通、高端服饰、中药大单品、工程机械企业进行继续持有。我们坚持重仓符合时代浪潮、竞争格局突出、商业模式优异的高成长优质龙头作为核心仓位,以龙头企业自由现金流快速增长甚至非线性增长为核心收益来源,践行高集中度、行业和标的属性适当分散作为主要配置策略。通过适当择时和均衡配置来尽量控制回撤。

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