三季报点评：工银丰收回报灵活配置混合C基金季度涨幅9.61%

证券之星消息，日前工银丰收回报灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为9.61%。

从业绩表现来看，工银丰收回报灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为8.13%，在同类基金中排名768/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.84%，成立以来的最大回撤为-25.93%。

从基金规模来看，工银丰收回报灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.32亿元变化了564.03万元，环比变化了4.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.49%，债券占净值比54.56%，现金占净值比4.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.24%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.95%。

工银丰收回报灵活配置混合C现任基金经理为郭雪松。其中在任基金经理郭雪松已从业5年又43天，2019年9月16日正式接手管理工银丰收回报灵活配置混合C，任职期间累计回报为36.19%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银丰收回报灵活配置混合A（001650），季度净值涨幅为9.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,美国通胀显著缓解,劳动力市场有所降温,美联储核心关注变量已经由通胀的上行风险切换为劳动力市场的下行风险,并于9月宣布降息50BP。美联储降息和美元走弱,使得人民币汇率贬值压力得到明显缓解,也有助于打开我国央行政策的宽松空间,货币政策重心可以更多向国内稳增长方向倾斜。往后看,由于本轮美国经济存在错位,制造业部门已经先于服务业出现下行,现阶段已经企稳;美国居民资产负债表依然健康;美国政策(尤其是货币政策)仍有空间,因此后续美国经济陷入衰退的风险或相对可控。国内基本面方面,三季度中国经济继续呈现总量震荡偏弱、同时结构分化的特征,各个分项之中地产、消费延续弱势,出口和制造业投资则继续保持韧性,基建投资较前值有所下滑。受供需不匹配影响,通胀维持在相对低位。9月底,国家先后出台了包括降息、降准、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例、创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展等一揽子政策,对经济和金融市场起到一定的支撑作用。三季度权益市场先跌后涨。7-9月中旬,由于经济数据震荡偏弱、部分绝对收益账户止损,权益市场下跌。之后,伴随着一揽子政策的出台,权益市场风险偏好快速回升、股票大幅反弹,三季度创业板指、科创50、沪深300、上证综指涨幅分别为29.2%、22.5%、16.1%、12.4%。行业方面,金融类股票表现最好,稳定类股票表现相对落后。分行业看,非银、房地产大幅上涨,而前期表现较好的煤炭、石油石化、公用事业表现靠后。债券市场方面,至9月中旬,债券收益率维持下行走势,期间受央行对债券收益率表态、理财预防性赎回而出现小幅的波动。9月底随着逆周期调节政策出台、市场风险偏好明显上升,叠加前期交易结构较为拥挤,收益率明显上行。转债在9月中旬估值达到近三年低位后,随着权益市场反弹明显上涨。三季度本基金权益仓位基本稳定,保持在中性略高水平。股票行业配置整体保持分散,适度减少了稳定类股票的持仓,增加了成长类股票的持仓。三季度基金久期维持在中性略低水平,同时在转债估值低位时,小幅增加了转债持仓。

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