三季报点评：东方盛世灵活配置混合A基金季度涨幅3.26%

证券之星消息，日前东方盛世灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为3.26%。

从业绩表现来看，东方盛世灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为2.9%，在同类基金中排名1307/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-6.17%，成立以来的最大回撤为-10.12%。

从基金规模来看，东方盛世灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模14.27万元变化了-0.44万元，环比变化了-3.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.96%，债券占净值比78.77%，现金占净值比2.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.76%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为2.66%。

东方盛世灵活配置混合A现任基金经理为曲华锋。其中在任基金经理曲华锋已从业4年又181天，2021年8月11日正式接手管理东方盛世灵活配置混合A，任职期间累计回报为0.05%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方新思路混合A（001384），季度净值涨幅为22.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,wind显示上证指数上涨12.44%、深圳成指上涨19%、创业板指上涨29.21%、沪深300上涨16.07%、上证50上涨15.05%、科创50上涨22.51%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务;涨幅较小的行业分别是煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行。2024年3季度,指数先抑后扬,前期市场缺乏信心,指数阴跌,季末伴随一系列政策出台,指数持续上涨,季度指数涨幅均超过10%,其中前期跌幅较大的创业板、科创板涨幅超过20%,风格方面,前期跌幅较大的顺周期个股涨幅明显,而红利个股涨幅较少。回顾3季度,我们认为经济在各部门出台相关政策后,目标能够完成,短期看经济增长主要抓手仍然依靠出口和制造业投资,地产仍有所拖累,下游消费结构分化,海外市场方面,海外数据有走弱趋势,但仍未出现衰退迹象,预计美国经济或将软着陆,3季度开启降息周期后或仍将持续降息,国内政策窗口期打开。从经济构成来看,投资端受到地产拖累,消费需求仍有待恢复,出口依然表现较好。9月政治局会议超预期,后续政策将逐步落地,经济核心问题仍然是地产问题,未来政策在供需两端发力,信心有望逐步恢复,展望未来,出口虽然表现出一定韧性,但伴随基数提高和地缘等因素,未来能否持续有不确定性,地产投资和消费能否企稳取决于本轮政策力度和对于中长期的信心恢复,我们仍然坚持之前的观点,认为在一系列经济政策的作用下,国内经济有企稳态势,海外降息国内政策工具箱将进一步打开,对于经济我们依然保持相对乐观,对于组合而言,我们仍然坚持一贯的风格,自下而上选择有中长期配置价值的标的,对公司盈利和目前市场定价再平衡,同时从短中长期角度对组合进行盈利估值的再平衡。我们认为当前时点对于内需相关的顺周期资产估值已经相对较为便宜,性价比较突出,同时对于优质龙头个股我们认为业绩稳定性方面可能保持较高胜率,部分龙头个股风险收益比较高,向下空间有限,在经济复苏的趋势下向上也有一定弹性。在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行主要核心配置,力争获得中长期阿尔法收益。产品整体上的权益仓位不高,债券方面,以利率债为主,兼顾流动性管理。

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