三季报点评：汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A基金季度涨幅10.10%

证券之星消息，日前汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为10.1%。

从业绩表现来看，汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为4.06%，在同类基金中排名383/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-20.53%，成立以来的最大回撤为-42.6%。

从基金规模来看，汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模1937.49万元变化了79.98万元，环比变化了4.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.57%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.25%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.8%。

汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A现任基金经理为许一尊。其中在任基金经理许一尊已从业8年又340天，2022年3月8日正式接手管理汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A，任职期间累计回报为-21.1%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证1000指数增强A（017953），季度净值涨幅为16.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国宏观经济总体呈现平稳态势,稳增长政策全面出台。经济基本面角度,从结构上看,制造业和基建仍是支撑经济的主要动力,但在三季度面临逐渐放缓的趋势;居民消费意愿和能力不足,消费和服务业有所疲软;出口尚有支撑,但海外经济体衰退预期对中国出口持续性带来隐忧;房地产市场依然面临压力,数据尚未明显回暖。政策角度,各类政策力度超预期,货币政策先行,总量层面,九月底发布会央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策“组合拳”。结构性政策层面,稳定资本市场、提振地产需求、缓解开发商现金流压力等方面均有举措。在随后的重要会议中,财政政策也提出要加大逆周期调节力度,保证必要的财政支出,发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债等各项稳经济政策方向。海外方面,九月美联储议息会议超预期降息50个基点,为近四年来首次降息,同时点阵图显示年内仍有较大概率继续降息。报告期内,权益市场方面,七月八月市场整体震荡下行,九月末,由于政策推出力度超过市场预期,对资本市场情绪带来显著提振,市场热情极高,促使各板块估值显著修复。行业层面,得益于季末的快速反弹,三季度房地产、金融、医药等行业收益靠前,能源、公用事业、原材料等行业涨幅一般。风格上,整体呈现大小盘普涨,成长显著优于价值的特点。本基金使用量化多因子选股策略构建组合,保持了相对均衡的因子配置,结合风险控制模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离。三季度组合收益整体和基准接近,但由于组合相对于基准在盈利、质量、低估值等因子上的暴露,导致组合在九月末的市场反弹中弹性不足。未来我们将继续保持对量化选股模型的迭代更新,提高对市场风格变化的应对能力,提升超额收益的稳定性。

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