三季报点评：工银沪港深股票A基金季度涨幅15.65%

证券之星消息，日前工银沪港深股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.58亿元，季度净值涨幅为15.65%。

从业绩表现来看，工银沪港深股票A基金过去一年净值涨幅为12.3%，在同类基金中排名218/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.78%，成立以来的最大回撤为-61.49%。

从基金规模来看，工银沪港深股票A基金2024年三季度公布的基金规模为8.58亿元，较上一期规模7.82亿元变化了7542.63万元，环比变化了9.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，无债券类资产，现金占净值比8.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.65%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为9.84%。

工银沪港深股票A现任基金经理为胡志利 张玮升。其中在任基金经理胡志利已从业9年又73天，2022年1月11日正式接手管理工银沪港深股票A，任职期间累计回报为-26.83%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银沪港深股票A（002387），季度净值涨幅为15.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度港股市场先是表现平稳,在9月中开始大幅度反弹,尤其9月下旬重要会议后加速反弹并创出年内新高。恒指、恒生国企指数、恒生科技指数分别上涨19.27%、18.60%、33.69%。分行业来看,消费、医药、工业、地产等领涨,能源、原材料与公用事业落后。三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。政策的出台扭转了市场的悲观预期,围绕经济向上、结构向优的目标,陆续出台了一系列政策。在此背景下,组合在三季度的主要调整方向为:增加受益于内需和科技类资产的配置,降低性价比较低的追求稳健类资产的配置。在增加的个股中,我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力,同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上,组合维持均衡配置,适当偏向成长。三季度末转换期间,市场波动较大,相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略,通过追求稳健的配置和个股优选,顺利度过了相对收益难度较大的阶段。

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