三季报点评：汇丰晋信大盘波动股票A基金季度涨幅9.87%

证券之星消息，日前汇丰晋信大盘波动股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为9.87%。

从业绩表现来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金过去一年净值涨幅为5.21%，在同类基金中排名443/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.29%，成立以来的最大回撤为-24.0%。

从基金规模来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1102.43万元变化了84.69万元，环比变化了7.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比5.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.52%。

汇丰晋信大盘波动股票A现任基金经理为刘禹良，近期离任的基金经理为方磊。其中在任基金经理刘禹良已从业0年又344天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信大盘波动股票A，任职期间累计回报为0.56%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信恒生龙头指数A（540012），季度净值涨幅为16.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金从估值和盈利两个维度优选公司,并考虑个股的历史波动率,通过相对均衡的配置构建投资组合,力求降低风险并使得收益更加稳健。同时也会通过优化的方式来控制组合的波动率以提升夏普比率。本基金在投资流程上注重规则化和纪律化。7月开始到9月上中旬,市场持续下跌,多个指数的估值处于历史低谷,情绪也来到低点。9月24日政策组合拳的出台扭转了悲观预期,市场开始V型反转,反弹力度很大,成交量不断创新高。受此影响,截至三季度末,中信一级全部行业当季都是上涨的,其中非银行金融、房地产、消费者服务、计算机、传媒、电力设备及新能源等行业涨幅居前,石油石化、煤炭、电力及公用事业等行业涨幅靠后。从风格来看,成长股的反弹力度大,创业板指、科创50的表现较好。本基金主要立足于大盘股,整体配置较为均衡,以低波动风格策略为主导。三季度相较于二季度,进一步降低了大盘低波红利风格的策略,略微增加了偏成长型的策略,力图在市场上涨时提升收益。

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