三季报点评：中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金季度涨幅6.92%

证券之星消息，日前中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为6.92%。

从业绩表现来看，中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为4.97%，在同类基金中排名99/341，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.76%。而基金过去一年的最大回撤为-8.84%，成立以来的最大回撤为-17.35%。

从基金规模来看，中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模8531.86万元变化了206.95万元，环比变化了2.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.26%，债券占净值比3.87%，现金占净值比3.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.3%。

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C现任基金经理为田宏伟。其中在任基金经理田宏伟已从业4年又141天，2022年8月2日正式接手管理中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为-7.33%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A（015264），季度净值涨幅为7.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内股市先弱后强,9月底之前市场信心低迷,各类股价指数节节走弱,中秋节后创出阶段低点,主要指数逼近或低于年初新低位置,随后,九月底央行证监会金融总局联合推出系列刺激政策,随后召开的政治局会议再度明确抗通缩系列政策措施,极大激活了市场情绪和投资者预期,九月最后一周市场出现了大幅反弹,带动主要指数年内收益回正,港股更早开始反弹,三季度涨幅更大。整个三季度,创业板科创板前期跌幅较大,季末反弹更猛,红利资产季度涨幅落后,核心资产指数表现更好。三季度国内债券市场以长久期为代表的国债资产继续大幅上涨,季末随股市走强出现大幅回落。三季度以美国为代表的海外市场受美联储大幅降息刺激,继续大幅上涨。人民币汇率先贬后升,季末出现大幅升值。基金分类表现方面,根据wind数据,三季度中证股票、偏股和混合基金指数一举扭转跌跌不休的局面,季度分别上涨了14.76%、12.45%、9.77%。中证债券基金指数季度涨幅为0.47%。QDII基金指数季度涨幅为6.63%。三季度,本基金在配置方面在保持均衡持仓的同时根据市场情况对组合进行了适当优化,一方面,大力聚焦指数化复合配置,增加了宽基指数的配置比例,组合中适当增加了指增策略产品。在保持红利资产和贵金属资产稳定配置的同时,加大了机动操作的力度。同时,逐步加大了港股资产的配置比例,重点放在了具有估值、分红和业绩增长优势的红利基金品种。在债券基金组合中降低了长久期纯债基金的配置,以避免季末流动性的不利影响。展望未来,我们看到,九月底的政策转向信号值得高度重视,我们认为国内经济经过多年转型洗礼,已经发生了巨大变化,一方面经济新质发展动力明显增强,来自上市公司的业绩见底反弹为A股提供了重要支撑,另一方面,经济通缩风险得到高度重视,正在推出的一系列针对需求端的组合政策必将大幅改善投资者预期和资金流向,A股市场在扭转整体需求不足的战略格局中具有重要引领作用。目前A股核心资产的估值水平在全球具有巨大的洼地效应,预计有越来越多的外部资金会将关注的目光转向国内市场,同时,国内市场制度改革的加速推进也让更多的长期资本、耐心资本持续流入A股市场。尽管各项宏观基本面数据仍然有待好转,抗通缩任务仍然艰巨,但大的方向上需要适当增加组合的进攻性。我们仍会注意控制组合的整体波动风险,提升投资者持有体验。我们将继续发挥专业专注精神做好投资管理,争取份额净值稳健增长。

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