三季报点评：中邮睿泽一年持有债券C基金季度涨幅4.44%

证券之星消息，日前中邮睿泽一年持有债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为4.44%。

从业绩表现来看，中邮睿泽一年持有债券C基金过去一年净值涨幅为4.68%，在同类基金中排名444/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.44%，成立以来的最大回撤为-8.18%。

从基金规模来看，中邮睿泽一年持有债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模129.96万元变化了-6.11万元，环比变化了-4.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.08%，债券占净值比91.91%，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.09%，第一大重仓股为浙版传媒（601921），持仓占比为5.13%。

中邮睿泽一年持有债券C现任基金经理为姚艺。其中在任基金经理姚艺已从业2年又28天，2022年9月30日正式接手管理中邮睿泽一年持有债券C，任职期间累计回报为1.92%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮睿泽一年持有债券A（015266），季度净值涨幅为4.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场悲观预期不断发酵,权益市场持续低迷,利率债收益也持续走低,直到9月下旬,市场迎来了久违的政策暖风,股债出现情绪反转。近期市场变化较大,变化起点在于9月24日,央行出台一篮子货币政策,降息降准、降低存量房贷利率以及支持股市,omo来到1.5%,mlf降至2%,央行把市场期待的宽松政策一次性全面释放,力度超预期。随之,在9月的政治局会议上,传递了非常积极的支持经济的政策信号,引发了市场预期的全面转向。债券市场先受益于降准降息的宽松预期,有所下行,随后受到风险偏好逆转的影响,即股市情绪高涨,资金从债市流出转向股市,股债出现明显的跷跷板现象。截至目前,股市在一轮情绪推动下的全面快速上涨告一段落,下一阶段大类资产的走势需要进一步财政政策落地的印证,市场对于财政政策规模的预期有较大分歧,但总体而言财政资金的运用上与以往有较大区别,以往投资、基建主导的财政向消费端、补贴居民端转变。预计财政政策的规模大概率不是一步到位的,是有节奏的,资金运用上是有创新的,后续市场的走势应该会逐步回归理性。从大类资产来看,股市最悲观的时候已经过去,后续会逐步回归理性,暴涨、普涨行情难以持续,不同品种板块之间会有所分化,调整后需要再次审视不同品种的上涨逻辑。债券方面,前期过于悲观的预期得到修正,信用债受到理财赎回的扰动,多数券种大幅调整后重新具备性价比,特别是短端信用品种。需要强调的是,当前的基本面还处于较弱情形,货币政策在宽松周期,后续还有降准,降息也在逐步兑现过程中,调整后的债市开始具备一定的配置价值。但需要关注近期长端债券在财政政策存在不确定情况下的大幅波动风险,对超长的操作从配置转为短期交易;当前短端信用在赎回影响下,快速调整,具备相当的性价比,信用债在调整中寻求配置机会。

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