三季报点评：博时恒益稳健一年持有混合A基金季度涨幅3.19%

证券之星消息，日前博时恒益稳健一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为3.19%。

从业绩表现来看，博时恒益稳健一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.65%，在同类基金中排名305/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.33%，成立以来的最大回撤为-2.33%。

从基金规模来看，博时恒益稳健一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3955.24万元变化了-118.54万元，环比变化了-3.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.26%，债券占净值比76.41%，现金占净值比3.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.57%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为0.77%。

博时恒益稳健一年持有混合A现任基金经理为张李陵 李石，本季度增聘基金经理李石。其中在任基金经理张李陵已从业10年又168天，2022年4月14日正式接手管理博时恒益稳健一年持有混合A，任职期间累计回报为8.54%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒乐债券A（014846），季度净值涨幅为3.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济复苏偏弱,制造业PMI持续低于荣枯线,制造业活动有所趋缓。通胀方面表现温和,CPI同比增速缓慢回升。政策方面,九月底出台了降准降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场发展等一系列政策。海外方面,美国经济运行总体平稳,内需仍具有韧性。受借贷成本高企影响,制造业活动持续走弱,通胀压力有所缓解,美联储开启降息。市场方面,权益市场呈现先跌后涨的走势。前期受经济基本面偏弱影响,指数呈现缩量下跌的走势,但九月底受一系列刺激政策影响,指数出现放量上涨,涨幅较大。行业方面呈现普涨的格局,消费、非银、计算机等前期下跌幅度较大的行业涨幅尤为突出。债券市场方面,收益率呈现先下后上的走势。前期受经济基本面影响,收益率明显下行,但在刺激政策出台后,市场对于经济基本面的预期改善,且部分资金流入权益市场,使得收益率有较大幅度的上行,整体波动较大。报告期内,本基金主要投资于高等级信用债和利率债,维持了一定的久期。由于短端资金利率较高,适当降低了杠杆水平。权益方面,保持了灵活的仓位,在市场下跌时,通过仓位控制和品种选择控制了组合回撤。在市场上涨前后,显著增加了ETF持仓,贡献了一定的收益。展望未来,我们更关注1.政策的持续性及其效果;2.供给受限、价格弹性大的品种;3.AI等新科技供给能够创造新增需求的行业。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期;在控制回撤的前提下,维持一定的权益仓位,力争获取较好的收益。

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