三季报点评：东吴安鑫量化混合C基金季度涨幅8.65%

证券之星消息，日前东吴安鑫量化混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为8.65%。

从业绩表现来看，东吴安鑫量化混合C基金过去一年净值涨幅为11.04%，在同类基金中排名504/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.68%，成立以来的最大回撤为-8.15%。

从基金规模来看，东吴安鑫量化混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模40.95万元变化了0.87万元，环比变化了2.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比41.36%，债券占净值比36.15%，现金占净值比4.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.23%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为3.13%。

东吴安鑫量化混合C现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业12年又12天，2022年2月21日正式接手管理东吴安鑫量化混合C，任职期间累计回报为8.89%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴中证新兴指数（585001），季度净值涨幅为18.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国民经济回升趋势有所反复,外围降息有利于政策维稳。高频数据和价格走势显示服务业、消费偏弱。出口仍超预期,但持续性存疑。开工率数据显示下游需求低迷,尤其是地产销售。政策方面,月底出台金融支持经济高质量发展的一系列逆周期政策,政治局会议也突出对经济工作的重视,资本市场悲观预期有望得到扭转。市场方面,投资者对宏观经济和地缘政治担忧,造成股票市场估值不断下降。逆周期政策出台之后,投资者风险偏好回升,股票市场快速上行。长期国债收益率先下后上,人民币对美元汇率有所升值,反映出市场信心有所修复。结构上,大盘成长风格领涨,尤其是双创板块的指数权重股,信用利差快速回升,国债收益率曲线整体下移。本报告期内,本产品以控制回撤和波动为首要目标,战术上借助大类资产、风格和行业的轮动灵活调整组合,致力优化风险收益结构。股票投资方面,在市场接近前低时提高仓位,以低估值、大市值风格为主,积极寻找估值和业绩可能双击的方向。债券投资方面,聚焦利率债和高评级可转债,保持中性久期,少量参与波段。

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