三季报点评：博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金季度涨幅1.40%

证券之星消息，日前博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为1.4%。

从业绩表现来看，博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为0.39%，在同类基金中排名1208/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.57%，成立以来的最大回撤为-7.47%。

从基金规模来看，博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1848.89万元变化了-328.1万元，环比变化了-17.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.18%，债券占净值比44.84%，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.46%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为0.61%。

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A现任基金经理为刘玮明，本季度增聘基金经理刘玮明，近期离任的基金经理为陈连权。其中在任基金经理刘玮明已从业0年又183天，2024年9月25日正式接手管理博道和瑞多元稳健6个月持有混合A，任职期间累计回报为2.39%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道启航混合A（006160），季度净值涨幅为14.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,权益市场先抑后扬,在悲观的情绪下受到政策积极刺激快速反弹,最后几个交易日修复了前期跌幅并创出年内新高。整体来看,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%。从行业来看,券商、综合金融、房地产、消费者服务、计算机、传媒等涨幅居前,石油石化、煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装、建筑等涨幅居后。债券市场整体延续收益率下行趋势,除8月初和9月末遭遇较快上行,前者受到农商行违规交易事件的影响,后者主要受央行支持资本市场工具带来的预期转变和股债跷跷板影响,三季度整体来看,10年国债利率下行5BP到2.15%。报告期间,本产品对投资策略进行调整升级为:80%仓位中枢的中等久期利率债配置策略+20%股票仓位中枢的红利低波增强策略,目标是借助低波股票投资思路改善组合权益仓位的风险收益特征,同时利用股债风险对冲来平衡产品的风险收益比。展望四季度,美联储进入降息周期,国内政策明显发力,虽然季末连续上涨幅度较大,但从中期维度看,权益市场赔率和胜率依然兼具,是值得积极把握的阶段。对于债市而言,收益率曲线陡峭化,久期溢价有所修复,短期或许面临一定的情绪扰动,但中期来看,政策落地到改善融资需求仍有距离;同时,伴随LPR和按揭利率调降,对银行及大保险公司的自营资金投资而言,长久期国债的配置价值开始逐渐凸显。整体来看,在当前阶段,均衡配置股债仍有较高性价比,争取在能有效降低波动的同时获得长期资产风险溢价。本基金将继续坚持“20%股票仓位中枢的红利低波增强策略+80%仓位中枢的中等久期利率债配置策略”,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的绝对收益。

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