三季报点评：国融添益增强债券C基金季度涨幅-0.48%

证券之星消息，日前国融添益增强债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模16.2亿元，季度净值涨幅为-0.48%。

从业绩表现来看，国融添益增强债券C基金过去一年净值涨幅为1.74%，在同类基金中排名826/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.62%，成立以来的最大回撤为-2.62%。

从基金规模来看，国融添益增强债券C基金2024年三季度公布的基金规模为16.2亿元，较上一期规模35.71亿元变化了-19.51亿元，环比变化了-54.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.63%，债券占净值比112.09%，现金占净值比6.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.63%，第一大重仓股为兴业证券（601377），持仓占比为0.5%。

国融添益增强债券C现任基金经理为贾雨璇 李青华。其中在任基金经理贾雨璇已从业2年又358天，2023年4月12日正式接手管理国融添益增强债券C，任职期间累计回报为2.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国融融银灵活配置混合A（006009），季度净值涨幅为32.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从全球基本面看,2024年第三季度,全球通胀滞涨压力进一步下降。美国通胀指标已经显著回落,美联储已于三季度启动降息周期。欧元区和英国通胀压力亦显著回调,海外宏观经济在长期高息因素的影响下陷入衰退的可能性继续维持。从国内基本面看,2024年第三季度我国宏观经济基本面仍处于小步复苏阶段。7-9月官方制造业PMI仍处于荣枯分界线以下,官方非制造业PMI整体呈下行态势;社会消费品零售总额同比增速有所放缓;固定资产投资同比增速有所放缓且地产投资仍然低迷;出口同比增速有所提升;社会融资规模增量较低且结构欠佳。《政府工作报告》对我国2024年经济增速目标定调合理适中,同时强调“我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多”。因此,未来一段时期我国货币政策走向及实施力度仍有望对我国下一阶段的经济复苏进度和力度发挥显著影响。从货币政策看,2024年第三季度,美联储开启降息周期,欧洲央行、英国央行亦有望逐步启动降息进程,而中国人民银行最近一次召开的货币政策委员会例会继续强调“加大货币政策调控力度,提高货币政策调控精准性,畅通货币政策传导机制,提高资金使用效率”,彰显出我国货币政策将继续基于我国当前阶段所处的经济周期而表现出“以我为主”的坚定态度。从资金面看,今年三季度我国持续科学地管理货币投放规模,使我国货币政策继续保持撬动经济稳步增长的底线。总体看,2024年第三季度,中国人民银行在党中央、国务院的领导下继续实施正确、有效的货币政策,在我国经济复苏阶段为维护我国资本市场流动性继续发挥极为重要的作用,R007标志性利率多数时期处于2.1%及以下的合理水平。总体看,2024年第三季度我国金融市场整体流动性在跨月和跨季阶段略有收紧,但整体显现出中性偏宽松的货币市场环境。整体看,三季度债市整体表现出弱势特点,市场表现在相当程度上受到政策力度和股市走强的影响。2024年第三季度,中债国债及政策性银行债指数(总值)财富指数上涨0.99%、中债信用债总指数(总值)财富指数上涨0.29%、中债高信用等级债券指数(总值)财富指数上涨0.26%。基于对经济基本面和债券市场的总体判断,产品三季度资产配置以中短久期信用债为主,后续将根据基本面、资金面、政策预期及市场情况有序调整组合久期及资产轮动,辅以一定的杠杆操作推动业绩表现。

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