三季报点评：富国稳健双盈债券发起式C基金季度涨幅4.03%

证券之星消息，日前富国稳健双盈债券发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为4.03%。

从业绩表现来看，富国稳健双盈债券发起式C基金过去一年净值涨幅为5.23%，在同类基金中排名299/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.88%，成立以来的最大回撤为-7.57%。

从基金规模来看，富国稳健双盈债券发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5451.4万元变化了-6.07万元，环比变化了-0.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.98%，债券占净值比80.43%，现金占净值比6.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.61%，第一大重仓股为德赛西威（002920），持仓占比为1.4%。

富国稳健双盈债券发起式C现任基金经理为张育浩 陈鑫。其中在任基金经理张育浩已从业2年又302天，2022年12月21日正式接手管理富国稳健双盈债券发起式C，任职期间累计回报为0.93%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国稳健双盈债券发起式A（016719），季度净值涨幅为4.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,三季度债券市场冲高回落,最终十年期国债期货加权合约季度涨幅为0%。利率持续下行的走势一直延续到9月底政治局会议召开,风险资产大涨引发债券市场出现负反馈预期,此外新的财政刺激计划的想象空间也对债券价格构成了新的压制,毕竟,在过去两年财政温和化债同时过紧日子的政策基调下,收益率在货币宽松的背景下逐步下行,当下,化债节奏的变化显然对债券市场构成短期利空。本组合在8月之前显著提升组合久期,并在之后阶段性止盈。同时在政策预期发生变化后,有效降低组合久期。后续,本组合将视收益率波动的方向动态调节组合久期,如果收益率延续9月底以来的调整,则尝试在某个时点增加组合久期,把握调整中带来的交易性机会;如果收益率转向下行,本组合将调整组合信用债持仓结构,规避可能的总量财政扩张带来的不确定性。股票方面,事后来看,创业板和科创板自2021年以来的长期下降趋势在9月底构成了阶段性低点,同时对应上证指数年内二次探底至2689。9月政治局会议无疑显著提升了市场做多信心。本组合在三季度市场的调整过程中一度降低了仓位,并在9月初重新增加到较高水平。结构方面,随着市场的强势上行,本组合后续将专注于新质生产力中业绩拐点出现的个股,并期望找到对应业绩拐点的板块进行配置,以求在市场运行状态可能改变的背景下,提升组合净值表现。

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