三季报点评：华泰柏瑞上证50指数增强C基金季度涨幅14.57%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证50指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为14.57%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证50指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.22%，在同类基金中排名120/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-10.64%，成立以来的最大回撤为-17.8%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证50指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1782.08万元变化了445.24万元，环比变化了24.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.31%，无债券类资产，现金占净值比6.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.18%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.08%。

华泰柏瑞上证50指数增强C现任基金经理为曾鸿，近期离任的基金经理为盛豪。其中在任基金经理曾鸿已从业7年又60天，2023年9月4日正式接手管理华泰柏瑞上证50指数增强C，任职期间累计回报为7.18%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证50指数增强A（016697），季度净值涨幅为14.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股先跌后涨。7月至9月中旬,受经济数据不振、市场情绪比较低迷的影响,指数震荡走低,成交量也创出年内新低。9月下旬,政府出台一系列刺激政策大超市场预期,市场情绪高涨,A股迎来剧烈反弹。上证指数创出年内新高,市场活跃度也迅速攀升,两市成交量在国庆节后创出了历史新高。三季度,一些前期表现较好的行业,如银行、石油石化、煤炭等的表现受到抑制,而一些前期表现不佳的行业,如CXO、房地产则表现较好。上证50指数成分股内超跌的个股和板块在季末股价得到明显的拉升,指数成分股年初以来的涨跌幅差距有所缩小。本报告期,传统行业占比较高的上证50、沪深300分别上涨15.05%和16.07%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数上涨8.89%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅分别为16.6%和17.67%。横向比较来看,中小市值公司反弹较多,高股息类公司在反弹中落后。本报告期内,我们坚持基本面多因子的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略。我们认为,之前市场缓慢震荡下行期间,投资者过度看重经济转型期的阵痛和短期的经济数据表现。中国经济无论是由于其内生韧性,还是政府的宏观调控,均会逐步企稳向好。我们判断在当前指数点位市场大幅下探的风险或较小,淡化择时。经过一轮大涨之后市场可能会更加注重个股的基本面,行情会有所分化。上证50指数成分股也可能会在四季度产生比较大的分化。在不出现极端情况的前提下,我们对未来几个季度的A股市场,以及作为大型各行业龙头公司代表的上证50指数持比较乐观的态度。投资策略方面,我们继续坚持持仓较为分散的基本面量化选股策略,在努力控制超额收益回撤的同时力争获取更大的超额收益。在市场波动加大,行业、风格仍然频繁轮动的行情下,比较严格地控制个股、行业风险暴露,同时淡化短期波动,避免追逐市场短期热点,过于频繁换仓。在组合管理方面,本基金还是坚持利用量化选股策略,在努力有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越标的指数的超额收益。

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