三季报点评：渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金季度涨幅16.18%

证券之星消息，日前渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为16.18%。

从业绩表现来看，渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金过去一年净值涨幅为-14.89%，在同类基金中排名3923/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-35.86%，成立以来的最大回撤为-55.82%。

从基金规模来看，渤海汇金低碳经济一年持有混合发起基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1276.06万元变化了127.14万元，环比变化了9.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.38%，无债券类资产，现金占净值比8.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.21%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为6.25%。

渤海汇金低碳经济一年持有混合发起现任基金经理为滕祖光。其中在任基金经理滕祖光已从业9年又97天，2022年11月29日正式接手管理渤海汇金低碳经济一年持有混合发起，任职期间累计回报为-41.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内A股市场整体呈现震荡下跌后触底反弹的走势,9月中旬之前表现为缩量阴跌,季度末最后几个交易日大幅反弹,国内主要指数均上涨,红利指数上涨4.10%,上证综指上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%。行业方面,申万一级行业指数中非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机、传媒和电力设备涨幅超过20%,尤其受到市场风险偏好正反馈影响较大的券商股,整体涨幅超过40%,煤炭、石油石化、公用事业等前期表现较好的板块,在市场反弹过程中明显滞后。本基金在报告期末提高了股票仓位至90%以上,基金净值依然上涨了16.18%,归因分析看,业绩贡献主要产生于电力设备(光伏设备和锂电池)、机械设备(人形机器人)和汽车零部件,在行业配置方面小幅增持了计算机软件、电子、养殖和工程机械,目前持仓配置中以电力设备、机械设备、汽车为主,组合的行业配置比照上期增加了锂电池和机械设备的持仓比重。季度末政策层面和市场流动性都出现了较好的变化,国新办发布会和政治局会议对于政策层面宽松的表态,在一定程度上缓解了市场对于宏观经济的悲观预期,股票估值得以大幅修正,市场表现为前期超跌的行业和个股反弹力度更强,国内A股市场进入“政策底”进一步明晰的拐点阶段,未来随着宏观经济数据筑底,行业和企业盈利将得到修复。国内A股市场已经持续了两年多的震荡下跌走势,对于不利因素已经充分消化,未来继续探底的可能性不大。同时,考虑到近期市场出现的股指大幅上涨和成交量显著放大,短期走势或出现较大波动,反弹第一阶段的特征是超跌板块的估值修复,后期将进入到业绩兑现阶段,景气度向上和业绩成长属性强的行业和个股将会有显著的超额收益。对于低碳经济的投资方向依然中长期看好,本基金也将重点配置于相关的行业领域,短期的资产配置策略会相对灵活,会根据市场的走势变化设置部分交易性仓位,以期在市场大幅波动过程中控制基金净值的回撤幅度。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。