三季报点评：易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金季度涨幅13.79%

证券之星消息，日前易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为13.79%。

从业绩表现来看，易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金过去一年净值涨幅为8.77%，在同类基金中排名269/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-17.11%，成立以来的最大回撤为-34.42%。

从基金规模来看，易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1312.72万元变化了56.18万元，环比变化了4.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.17%，第一大重仓股为中国银河（601881），持仓占比为1.22%。

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C现任基金经理为王建军。其中在任基金经理王建军已从业8年又338天，2022年9月23日正式接手管理易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C，任职期间累计回报为-11.9%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300量化增强（110030），季度净值涨幅为15.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期,国内经济出现了下行趋势。9月的制造业PMI数据为49.8,虽然较8月有所回升但三季度整体均处于荣枯线之下。从狭义货币供应量M1和广义货币供应量M2指标来看,三季度延续了二季度的下滑状态,显示实体经济需求相对较弱。从投资角度来看,固定资产投资累计同比增速在三季度仍持续下滑,其中制造业投资增速相对处于高位,房地产开发投资处于持续下滑状态。社会消费品零售商品总额当月同比指标略有下行。进出口金额当月同比指标有小幅回升,显示进出口对实体经济增长有正向贡献。在国内经济复苏持续趋弱的情况下,9月底央行等相关部门出台了一系列稳经济和地产的政策,政治局会议议题重新聚焦国内经济企稳的政策导向,使得市场对经济前景悲观的预期产生了较大的扭转。三季度A股大盘先抑后扬并大幅上行。从宽基指数来看,上证指数收益率为12.44%,沪深300指数收益率为16.07%,中证500指数收益率为16.19%,创业板指数收益率为29.21%。从行业表现来看,非银金融、房地产、计算机等行业表现较好,银行、公用事业、石油石化等行业表现较差。报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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