三季报点评：金鹰红利价值混合C基金季度涨幅10.78%

证券之星消息，日前金鹰红利价值混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.25亿元，季度净值涨幅为10.78%。

从业绩表现来看，金鹰红利价值混合C基金过去一年净值涨幅为11.92%，在同类基金中排名568/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.92%，成立以来的最大回撤为-28.57%。

从基金规模来看，金鹰红利价值混合C基金2024年三季度公布的基金规模为3.25亿元，较上一期规模3.06亿元变化了1900.22万元，环比变化了6.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.04%，债券占净值比12.86%，现金占净值比8.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.73%，第一大重仓股为歌尔股份（002241），持仓占比为4.77%。

金鹰红利价值混合C现任基金经理为陈颖。其中在任基金经理陈颖已从业9年又141天，2022年8月24日正式接手管理金鹰红利价值混合C，任职期间累计回报为31.2%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰科技致远混合A（020510），季度净值涨幅为14.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,海外发达经济体经济增长压力显现,多家央行进入降息周期,美联储在9月首次降息50个BP,降息幅度超出市场预期,市场预期年内美联储仍有2次降息的可能性。国内经济三季度继续承压,市场普遍预期的经济刺激政策和货币政策在季度末才逐步公布,因此国内各项经济数据普遍偏弱,市场预期普遍比较悲观。A股方面,市场整体呈现先低后高的走势,市场信心在一行两会新闻发布会后得以修复,尤其在季度末呈现底部强力反弹的走势,再次验证权益市场领先实体经济半年到一年见底。回顾三季度,虽然市场整体波动较大,但出于对A股市场巨大投资价值的认可,本基金整体保持了较高的仓位,并维持了二季度末的配置结构,以消费电子,尤其是消费电子产业链公司为主。我们持续关注科技板块,尤其是AI终端快速增长所带来的投资机会。同时我们也看好货币政策和经济政策转向带来的金融资产价格重估和消费板块触底回升的机会。展望四季度,在经历底部强力反弹后,我们持续关注经济刺激政策带来的行业及公司底部反转机会,尤其是消费、计算机、基建等板块,同时也关注后续财政政策力度、美国大选结果等若干重大事项对市场的影响。我们认为三季度以后,市场可能呈现震荡向上的走势。预计四季度我们的基金仍将维持较高仓位运行,同时在市场波动较大时,进行灵活的仓位调整。具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是重点的投资方向,AIPC、AI手机等创新产品将向上拉动产业链公司的景气度。AI技术与传统行业的结合形成人工智能在各行业的垂类应用具有较强的暴发性和广阔的成长空间。具体行业配置上,我们将基本维持三季度的配置方向,重点挖掘成长板块中存在中部业绩超预期的产业链和公司,精耕细作,努力在弱市中为客户创造超额收益。同时我们也会结合货币政策和财政政策的力度,阶段性参与市场中低估资产重估的机会。

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