三季报点评：华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金季度涨幅15.00%

证券之星消息，日前华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为15.0%。

从业绩表现来看，华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金过去一年净值涨幅为13.95%，在同类基金中排名1115/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-32.49%。

从基金规模来看，华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1158.14万元变化了162.0万元，环比变化了13.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.61%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.24%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.15%。

华安中证上海环交所碳中和指数发起式A现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业3年又360天，2022年10月14日正式接手管理华安中证上海环交所碳中和指数发起式A，任职期间累计回报为-6.0%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安创业板50指数A（160420），季度净值涨幅为30.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-9月新能源汽车累计销量832万辆,同比增长32.5%,市占率达到38.6%,其中国内销量739.2万辆,同比增长35.6%,出口92.8万辆,同比增长12.5%。9月乘用车市场零售和批发均实现同比增长,主要得益于新能源新车周期开启以及以旧换新政策推动。锂电方面,当前锂电材料行业需求增量缓慢,消费端需求偏弱,行业内部低价竞争不断,多数环节盈利低位。1-8月累积新增光伏装机140.0GW,同比增长23.7%。在组件出口方面,1-8月累计出口额1611.6亿元,同比降低29.0%。据硅业分会统计,9月国内硅片产量44.31GW,环比下降15.76%。虽然头部企业有涨价意愿,但由于下游需求较弱传导涨价仍有难度。中证环交所碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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