三季报点评：东吴兴弘一年持有混合A基金季度涨幅12.87%

证券之星消息，日前东吴兴弘一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.77亿元，季度净值涨幅为12.87%。

从业绩表现来看，东吴兴弘一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为21.88%，在同类基金中排名226/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.4%，成立以来的最大回撤为-41.05%。

从基金规模来看，东吴兴弘一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.77亿元，较上一期规模2.56亿元变化了2045.86万元，环比变化了7.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.59%，无债券类资产，现金占净值比3.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.51%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.76%。

东吴兴弘一年持有混合A现任基金经理为刘瑞。其中在任基金经理刘瑞已从业6年又235天，2023年12月25日正式接手管理东吴兴弘一年持有混合A，任职期间累计回报为25.56%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴兴弘一年持有混合A（016097），季度净值涨幅为12.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年第三季度,根据万得终端数据,以沪深300为代表的宽基指数,在7月、8月均呈现出调整走势,月线收阴。市场在9月中旬才出现了几个交易日的弱反弹,直到9月24日,国新办举行的央行、金管总局和证监会新闻发布会推出“首期5000亿证券、基金、保险公司互换便利”和“首期3000亿股票回购、增持再贷款”工具,A股市场被点燃。随后,9月26日,政治局会议提出“促进房地产市场止跌回稳”,之后四个交易日A股市场连续放量大幅上涨。根据万得终端数据,在第三季度大部分时间里,我们处于一个日均成交额仅有6000亿左右的偏弱势市场中。这期间,基于市场风险偏好水平、产业趋势跟踪研究、对具体公司的估值定价的理解,报告期内我们主要进行了如下组合配置调整:1.基于弱势市场中风偏较低的背景,降低了从营收端已经显示出度过了产业周期拐点,但还没有体现大幅利润改善,故而表观估值看上去不那么便宜的半导体设计公司的仓位2.考虑到海外经济周期位置,基于供给端的潜在变化,再结合具体公司的估值定价,降低了原油和铜等资源品的仓位3.基于AI赋能下的科技创新产业趋势,我们提升了以手机为代表的AI终端和算力方向的仓位4.基于中国经济潜在拐点的出现,结合相关公司的稳健经营和合理偏低的估值水平,我们提升了港股互联网的仓位5.考虑到未来数年中国资本市场定位重要性潜在提升的可能性,我们提升了非银方向的仓位6.在上述仓位调整腾挪之外,报告期内我们保持了在贵金属和创新药方向上的重点配置头寸我们的产品净值在7月中旬到9月上旬期间,跟随市场出现了一定的调整,在此过程中,我们团队多次组织大家进行审慎复盘和研讨,对每个重点布局方向基本面的变化情况、市场预期与我们预期的差异、估值定价情况都进行了详细推敲,这使得我们在市场较为低迷的阶段能够坚定信心,若出现问题能够及时纠偏,这为我们致力保持组合的长期稳健运行提供了坚实的支撑力。对于A股市场未来一个季度以及中长期的走势,我们秉持偏积极乐观的态度。我们看到中国央行通过股票资产为抵押品模式,直接为非银机构及A股市场注入流动性,这或许代表着国家管理层对股票市场的定位产生了新的共识,股票市场的作用定位或许有所提升。节奏和配置方向方面,报告期末A股市场经过一个星期左右的暴力普涨,我们倾向于认为前期超跌股普涨修复的第一阶段行情可能接近尾声,后面或许会经历一定的震荡稳固,在市场的后续运行中,我们或有望看到由基本面驱动的分化结构性行情,我们认为基于强劲的产业趋势逻辑的方向,有望在未来走出或许不错的行情表现。非常感谢各位基金持有人的长期陪伴!我们会继续努力,争取为大家创造长期持续的回报。

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