三季报点评：汇泉匠心智选一年持有混合C基金季度涨幅12.56%

证券之星消息，日前汇泉匠心智选一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为12.56%。

从业绩表现来看，汇泉匠心智选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为7.35%，在同类基金中排名1615/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.11%，成立以来的最大回撤为-32.58%。

从基金规模来看，汇泉匠心智选一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1786.13万元变化了108.23万元，环比变化了6.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.08%，无债券类资产，现金占净值比11.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.93%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.41%。

汇泉匠心智选一年持有混合C现任基金经理为杨宇 沈鑫，本季度增聘基金经理沈鑫。其中在任基金经理杨宇已从业14年又299天，2022年9月13日正式接手管理汇泉匠心智选一年持有混合C，任职期间累计回报为-10.44%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉匠心智选一年持有混合A（016091），季度净值涨幅为12.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,PMI数据在季末仍处于荣枯线下方,CPI同比为正,但PPI同比仍为负数。北上资金本季度净流出1796.57亿,流出幅度降低。离岸人民币升值4.01%。A股本季度前期震荡走低,季末大幅反弹,港股前期呈震荡态势,季末反弹。海外方面,美国开启降息。三季度中证100上涨16.66%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%,中证2000上涨17.67%,大小盘区别不明显;国证成长上涨17.97%,国证价值上涨10.86%,成长股优于价值股。从行业来看,非银行金融、综合金融、房地产、消费者服务、商贸零售、计算机、传媒、综合、电力设备及新能源、家电表现较好,石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装、有色金属、建筑、交通运输、机械、银行表现较弱。从三季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数上涨12.45%,即便考虑到基金仓位因素,仍不及各宽基指数的表现。报告期间,产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作:在行业配置层面,以偏股混合基金行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

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