三季报点评：金鹰碳中和混合发起式C基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前金鹰碳中和混合发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，金鹰碳中和混合发起式C基金过去一年净值涨幅为11.24%，在同类基金中排名1095/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.34%，成立以来的最大回撤为-21.17%。

从基金规模来看，金鹰碳中和混合发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模39.69万元变化了3.18万元，环比变化了8.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.65%，无债券类资产，现金占净值比33.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.67%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.99%。

金鹰碳中和混合发起式C现任基金经理为李恒。其中在任基金经理李恒已从业2年又228天，2023年3月1日正式接手管理金鹰碳中和混合发起式C，任职期间累计回报为-5.49%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰新能源混合A（011260），季度净值涨幅为8.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度新能源板块超跌反弹,中证新能指数上涨22.53%,同期沪深300指数上涨16.07%。其中新能源汽车指数上涨23.02%、光伏产业指数上涨21.63%、风电产业指数上涨11.36%、电网设备指数上涨8.22%。新能源行业仍笼罩于产能过剩、需求增长放缓的阴影下,大部分制造环节处于探底或磨底过程中,少数企业的竞争格局和盈利能力可以维持。我们关注受益于全球降息周期的跟踪支架与光储系统、国内外需求共振的电网设备与海上风电、成功全球化的汽车零部件(含动力锂电池)龙头。光伏大部分环节存在供需过剩和海外贸易壁垒提高的问题,盈利能力持续探底,很多企业已进入消耗现金的困境,但是跟踪支架与光储逆变器的景气度较好,因为头部企业仍在海外替代外资品牌、直接面向电站业主定制方案。新能源汽车和锂电池产业链面临行业增速放缓后供需过剩的问题,但是整车与零部件(例如动力电池、车用玻璃等)的龙头企业保持业绩稳健增长,证明其行业竞争力遥遥领先。电网设备的国内外需求保持稳健增长,国内新能源消纳压力大,急需建设特高压解决西部大基地外送问题、优化配网解决东部分布式能源饱和问题;海外新兴经济体承接中国制造业转移后加大电网基建,欧美电网进入更新升级大周期;特高压、配网、出海均有亮点。因为明年是“十四五”收官,国内新增风电项目会出现并网高峰,所以今年风电设备招标快速增长;但是风电主机厂和零部件产能仍过剩,竞争压力下盈利能力磨底,而海上风电的海缆环节景气度较好,因为国内外海风招标好转,海缆竞争壁垒高盈利能力相对稳定。本基金将采取积极的投资策略,重点关注电网设备、风光储、电动汽车等板块。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。