三季报点评：华夏策略混合基金季度涨幅8.19%

证券之星消息，日前华夏策略混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.68亿元，季度净值涨幅为8.19%。

从业绩表现来看，华夏策略混合基金过去一年净值涨幅为8.96%，在同类基金中排名984/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-43.73%。

从基金规模来看，华夏策略混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.68亿元，较上一期规模5.29亿元变化了3889.54万元，环比变化了7.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.05%，债券占净值比16.04%，现金占净值比7.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.16%，第一大重仓股为志邦家居（603801），持仓占比为6.87%。

华夏策略混合现任基金经理为陈伟彦。其中在任基金经理陈伟彦已从业8年又345天，2024年3月26日正式接手管理华夏策略混合，任职期间累计回报为12.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,美国启动降息,虽然幅度不大,但意味着美国进入降息周期,这对全球经济和股市都有较深远的影响。国内经济方面,经济下行压力加大,且由于持续通缩,实际经济增速显著低于潜在经济增长水平,有效需求不足的问题凸显,尤其是地产和消费持续弱势运行。地产方面,无论销售、投资或竣工,在低基数背景下仍持续大幅下行,新房和二手房价格也呈加速下行走势,对地产产业链和整体经济的负面影响都很大。消费方面,居民收入预期持续偏弱,叠加理性消费的长期趋势,大部分消费品类继续呈现量价同时下行的态势,这是多年未有的现象。国内市场方面,在九月底之前,A股整体大幅下跌。在九月政策集中出台后,市场预期快速修复,各股票指数在九月底前快速、大幅上涨。报告期内,考虑到本基金的投资目标(长期、持续增值)和目前的宏观特征,本基金保持积极选股和灵活交易的投资策略。组合配置以制造行业和消费行业中的优质龙头公司为主,组合专注投资竞争壁垒高、有长期成长性且低估的公司。从仓位看,考虑到大部分个股从价值角度已大幅低估,组合在八月将股票配置比例提升到很高水平,并在九月一直维持,期望用时间来换取确定的收益空间。从行业看,大幅增持了低估值的消费股,三季度末组合中消费和制造的持股比例基本相当,消费中重点配置了定制家居、消费建材、食品饮料、家电、酒店等行业,制造中重点配置了工程机械、化工、有色、新能源、军工等行业。市场预期的修复为之后选股和提升收益率提供了更广阔的空间,但预计之后市场波动仍会较大,因为未来所处的内外部环境并未根本改变:经济仍处于结构转型期;海外地缘政治冲突仍会频繁并时有加剧。我们将保持长期乐观的态度,努力用理性的态度去对待投资,谨守本基金的投资目标,持续坚持长期有效的、行稳致远的策略。

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