三季报点评：天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金季度涨幅1.19%

证券之星消息，日前天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为1.19%。

从业绩表现来看，天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金过去一年净值涨幅为3.97%，在同类基金中排名175/341，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.76%。而基金过去一年的最大回撤为-2.21%，成立以来的最大回撤为-2.35%。

从基金规模来看，天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模565.65万元变化了-2.42万元，环比变化了-0.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.51%，债券占净值比3.68%，现金占净值比6.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.38%，第一大重仓股为北大荒（600598），持仓占比为2.08%。

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A现任基金经理为王帆。其中在任基金经理王帆已从业2年又280天，2023年10月10日正式接手管理天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A，任职期间累计回报为3.65%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A（013089），季度净值涨幅为7.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：目前的外围环境,如一杯成分复杂的水,外表之前看起来像是透明,一经搅动,则风云变幻。待时日稍长,会复归澄清,唯不同之成分依其本有密度之轻重,各归其应在之新位,平衡再立。时势造英雄,英雄亦造时势,现在绝对不是历史的垃圾时间,而是重新书写历史的机遇。这样的环境也决定了未来全球资产真实价格会在一个高波动的环境下运行,这不仅仅是说存在于电子屏幕上的数字,还包括货币背后真实的购买力。在此类大变局之下,我们要加深对真实世界的认知。季度末A股大涨,在每天创造历史的大涨面前,每天的振幅都相当于之前的月振幅,即使是很有经验的投资者高频预测的胜率也就是比50%略多一点点,短期排名会出现一定的随机性,我们倾向谨慎观察和应对。从操作上,在大涨期间仓位进行了较大幅度的交易,主要也并不一定是基于对未来1个交易日涨跌的预测,而更多是基于朴素的认知,希望给客户多留下一些实际盈利,在这面前,对于一个真实代表他们利益投资的代理人,短期的排名、相对收益多少也许并不是最重要的。季末,债券出现了大跌,今年申购债券基金的新客们跟之前的债券基金的客群有些区别,机构也用债券基金做交易,这都造成负债的不稳定性,债券基金普遍出现了一定的净赎回,如果出现错误定价,我们会等待时机加仓。由于我们持仓主要是公司的短债基金,目前净值受到的影响不大。可转债在季度内大跌后出现了很多极端值,我们在底部通过基金的方式进行了配置,之后根据各产品的不同情况,比如是否为场内基金等因素,对浮盈进行处理。短期来看,主要的矛盾是资产配置,是仓位,在A股波动率下降之后,我们再观察有没有以更好的价格买入资产的机会。除了股票,现在更多的投资者开始用etf做工具,其相比公募基金交易更加灵活,如果市场处于高波动率下,我们也会采用一些etf做为工具替代传统的公募基金。

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