三季报点评：华泰保兴鑫成优选混合C基金季度涨幅12.11%

证券之星消息，日前华泰保兴鑫成优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为12.11%。

从业绩表现来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名3067/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.45%，成立以来的最大回撤为-32.12%。

从基金规模来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2061.88万元变化了199.22万元，环比变化了9.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.04%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为4.7%。

华泰保兴鑫成优选混合C现任基金经理为尚烁徽 赵旭照。其中在任基金经理尚烁徽已从业7年又219天，2022年11月9日正式接手管理华泰保兴鑫成优选混合C，任职期间累计回报为-13.71%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴鑫成优选混合A（016274），季度净值涨幅为12.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度宏观经济继续走弱,但政策态度从7月份开始出现变化,并最终在9月下旬出现了大幅的转向和加码,反映在股票市场上,三季度先抑后扬,在9月底政策转向之后短时间内大幅上涨,修复之前过度悲观的预期和估值折价。三季度,沪深300上涨16.1%,上证综指上涨12.4%,创业板指上涨29.2%,行业层面,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等前期跌幅大的地产链、消费板块涨幅领先,煤炭、石油石化、公用事业、银行等前期有超额收益的红利、资源板块涨幅落后。账户操作上,我们在7月底将账户的投资策略调整为沪深300指数增强策略,行业配置比例大体跟随沪深300指数并做适度的超配或低配,同时行业内部精选个股,改善指数成份股调整中追涨杀跌的问题,力求实现相对指数的超额收益。截止三季度末,我们的行业配置中适度低配了前期超额收益明显的银行、有色、公用事业等红利和资源板块,适度超配了化工、地产、建材等前期超跌的顺周期板块。

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