三季报点评：华泰柏瑞积极优选股票C基金季度涨幅9.70%

证券之星消息，日前华泰柏瑞积极优选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.45亿元，季度净值涨幅为9.7%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞积极优选股票C基金过去一年净值涨幅为16.54%，在同类基金中排名178/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.57%，成立以来的最大回撤为-21.57%。

从基金规模来看，华泰柏瑞积极优选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为3.45亿元，较上一期规模4.83亿元变化了-1.38亿元，环比变化了-28.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，无债券类资产，现金占净值比10.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.54%，第一大重仓股为森麒麟（002984），持仓占比为9.02%。

华泰柏瑞积极优选股票C现任基金经理为王林军。其中在任基金经理王林军已从业1年又149天，2023年8月17日正式接手管理华泰柏瑞积极优选股票C，任职期间累计回报为7.85%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞成长智选混合A（010345），季度净值涨幅为15.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,本基金仍然重仓制造业,具体侧重工程机械、通用机械、汽车零部件、轮胎、风电设备等方向,变化不大。三季度末以来,宏观经济政策有所转向,市场因此快速反弹,本基金借助反弹的机会,适度调整了持仓结构,减仓了基本面偏弱和短期涨幅过大的个股,加仓了估值和基本面更匹配的个股。展望后市,预计国家还会出台一系列财政刺激政策,来努力扭转内需不足的局面,我们对此保持关注,并加大内需方向个股的挖掘;另外,对于需求景气较高的出口产业(轮胎、手工具等),和产业趋势仍在的海风产业,仍然保持看好。同时还想补充的是,短期市场热衷于博弈宏观政策,以及追逐券商、科技等高弹性品种,对此我们保持谨慎和冷静,尽力降低市场波动对投资的影响,坚持自下而上从业绩和估值角度精选优质个股,努力提高风险调整后的投资回报。

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