三季报点评：新华泛资源优势混合基金季度涨幅16.45%

证券之星消息，日前新华泛资源优势混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.11亿元，季度净值涨幅为16.45%。

从业绩表现来看，新华泛资源优势混合基金过去一年净值涨幅为10.65%，在同类基金中排名603/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.8%，成立以来的最大回撤为-46.75%。

从基金规模来看，新华泛资源优势混合基金2024年三季度公布的基金规模为8.11亿元，较上一期规模7.09亿元变化了1.02亿元，环比变化了14.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.02%，债券占净值比16.03%，现金占净值比3.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.69%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为7.99%。

新华泛资源优势混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业7年又9天，2023年11月23日正式接手管理新华泛资源优势混合，任职期间累计回报为7.96%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华行业龙头主题股票（011457），季度净值涨幅为18.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济数据逐级走低,市场信心大部分时间处于非常低迷的状态。但随着政策层在9月24日开始全面发力,市场在最后一周V型反转。本季度沪深300指数上涨16.1%,创业板指数上涨29.2%,科创50指数上涨22.5%。行业层面,券商、地产在三季度排名前二,涨幅分别为43.8%和28.1%,成长板块中计算机上涨24.2%也位居前列,医药和食品饮料各涨18%和19.3%位于中间,红利类资产则大多数涨幅在10%及以下,跑输市场。市场近期大幅上涨的逻辑是基于政策反转的情绪爆发,上涨行情和基本面不相关,主要还是由情绪带动,因此前期跌幅大的反弹多,跌幅小的则反弹少。券商则一方面受益于行情火热带来的成交放量,另一方面龙头公司的合并在9月份有所提速,因此虽然前期跌幅不大,但还是具有最多的超额收益。展望后续,目前市场预期已经得到显著提升,指数已包含对政策刺激的一定预期,后面需要观察政策刺激的力度和时间是否能够与市场预期相吻合。短期快涨行情可能临近尾声,后续行情会出现分化,如财政政策落地超预期,地产等顺周期方向可能会有更好表现,在当前财政政策尚未落地时,科技、医药等成长类资产可能更为受益。三季度,本基金仓位基本保持不变,在前期市场逐级低迷过程中,左侧逐步增配了逆周期调控受益的顺周期,增加了地产的配置、降低了有色尤其是黄金的仓位。四季度海外宏观不确定性较多,整体仓位转向内需刺激方向,期待财政发力对经济带来托底作用。

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