三季报点评：海富通沪港深混合A基金季度涨幅7.91%

证券之星消息，日前海富通沪港深混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为7.91%。

从业绩表现来看，海富通沪港深混合A基金过去一年净值涨幅为12.08%，在同类基金中排名468/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.71%，成立以来的最大回撤为-49.73%。

从基金规模来看，海富通沪港深混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模5801.82万元变化了458.61万元，环比变化了7.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.3%，无债券类资产，现金占净值比13.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.61%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.07%。

海富通沪港深混合A现任基金经理为高峥。其中在任基金经理高峥已从业7年又62天，2017年8月28日正式接手管理海富通沪港深混合A，任职期间累计回报为18.84%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中国海外混合（519601），季度净值涨幅为12.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2024年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先指标看,三季度社融和M1增速仍持续回落,经济内需仍显疲弱。从经济增长动力上看,三季度受益于低基数出口保持较高增长,但国内地产未显著回暖,市场信心不足,内需消费和投资较疲弱,全社会风险偏好较低。从政策思路看,三中全会明确了国内政策坚持高质量发展,长期看依然要保持战略定力;短期看,市场关切得到积极回应,9月下旬一系列增量政策出台,短期宏观政策有望加码。海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始出现恶化迹象,美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业,从而在9月启动了超预期的50BP降息。美国经济主要靠消费拉动,8月美国零售超预期,美国消费依然有韧性。另外,目前美国大选依旧胶着,未来需继续跟踪相关进展。从A股市场看,三季度市场先跌后涨,三季度上证指数涨幅为12.4%,沪深300为16.1%,中证800为16.1%,创业板指为29.2%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机,表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从港股市场看,三季度震荡后大涨。7月初在美联储降息预期升温的推动下,港股迎来强劲反弹。但随后受到疲弱的经济数据以及对后续政策方向尚不明朗的预期的影响,港股市场再度走低。8月初,海外市场在日元套息交易逆转等因素影响下出现罕见动荡。9月中FOMC会议美联储“非常规”降息50bp,港股市场大幅走高,重回18000点以上。9月下旬,金融三部委政策和中央政治局会议超预期提振市场情绪,港股市场迎来强劲反弹,恒指达到20000点以上,高涨的情绪推动两地市场成交也创新高,港股主板成交额一度突破4,000亿港币,创历史新高,领涨全球市场。整体来看,三季度恒生指数上涨19.3%,恒生科技指数上涨33.7%。回顾2024年三季度,我们认为港股市场经过多年来的调整,具备明显的比较优势,在九月大幅上涨中弹性凸显。目前我们依然坚持行业均衡配置,同时不断迭代优选更具alpha的投资标的。本报告期内,本基金大幅提升了互联网和医药行业的配置比例,小幅降低了红利相关标的权重,调整了保险、银行、消费行业的标的选择。

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