三季报点评：交银瑞思LOF基金季度涨幅20.27%

证券之星消息，日前交银瑞思LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.11亿元，季度净值涨幅为20.27%。

从业绩表现来看，交银瑞思LOF基金过去一年净值涨幅为1.8%，在同类基金中排名2587/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.84%，成立以来的最大回撤为-42.59%。

从基金规模来看，交银瑞思LOF基金2024年三季度公布的基金规模为19.11亿元，较上一期规模16.35亿元变化了2.76亿元，环比变化了16.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.77%，债券占净值比4.82%，现金占净值比11.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.05%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为9.83%。

交银瑞思LOF现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业9年又178天，2020年2月21日正式接手管理交银瑞思LOF，任职期间累计回报为5.77%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银瑞思LOF（501092），季度净值涨幅为20.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末,联储开启降息进程,国内货币及财政政策进一步释放积极信号。美国大选期间,中美关系释放缓和信号,促使国内企业纷纷拓展海外市场,国内低成本制造优势和产业链协同效应将带来新的市场增长空间。市场层面,伴随政策在严监管和促发展的平衡呵护之下,投资人信心得到一定恢复,以AI人工智能为代表的产业投资和以红利板块为代表的稳健投资获得广泛认同,而随着政策的进一步实施,内需板块也有望在未来阶段性企稳。我们将继续重点关注AI产业在国内的落地发展。报告期内,海外降息进程开启,港股市场受益于流动性改善有所企稳。本基金更多配置于交通运输、高端制造、TMT产业以及医药、军工等领域,组合降低了换手以期寻找更佳的建仓时机。同时,组合在港股市场上仍然保持了TMT互联网以及创新药的配置比例。展望未来一年,我们认为随着流动性的逐步改善,国内资本市场或将迎来较好的投资窗口期。国内经济磨底后将有所回稳,景气度变化或重回机构投资视野,我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域。中期来看,龙头企业的核心竞争力并不会被削弱,拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向,同时AI技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡,我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,受益于技术升级的电子、计算机等产业,同时关注受益于内需恢复的创新药、出行等可选消费品。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平,本组合仍将保持一定的配置比例。

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