三季报点评：华夏翔阳LOF基金季度涨幅12.84%

证券之星消息，日前华夏翔阳LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.75亿元，季度净值涨幅为12.84%。

从业绩表现来看，华夏翔阳LOF基金过去一年净值涨幅为7.43%，在同类基金中排名1736/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.36%，成立以来的最大回撤为-62.21%。

从基金规模来看，华夏翔阳LOF基金2024年三季度公布的基金规模为4.75亿元，较上一期规模4.21亿元变化了5408.89万元，环比变化了12.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.85%，无债券类资产，现金占净值比19.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.87%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.61%。

华夏翔阳LOF现任基金经理为刘心任。其中在任基金经理刘心任已从业7年又117天，2024年1月4日正式接手管理华夏翔阳LOF，任职期间累计回报为16.61%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏翔阳LOF（501093），季度净值涨幅为12.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,经济压力进一步增大,高层对经济的运行开始表现出明显的关注,9月24日,三大金融管理部门出台了一系列支持经济和市场稳定的政策,9月26日政治局会议释放出积极信号,回应各类重要问题,同时表示,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出。后续财政发力的程度非常关键,需要重点关注。海外方面,美联储年内首次降息落地,美国大选进展对国内的影响值得密切关注。市场方面,三季度大幅波动,在9月下旬之前,市场持续下跌,各个前期表现较好的板块,如出海、科技、资源、红利等均经历了较为明显的调整,9月下旬开始,在积极政策的推动下,市场展开快速反弹,港股表现更为亮眼。组合方面,我们根据国内外宏观环境以及各个行业的基本面和估值的变化,对组合进行了一定的结构调整。尽管中国经济仍面临国内外各种挑战,但A股市场的估值和预期均处于历史较低水平,市场的尾部风险也已接近出清,我们看好中国资产在未来的表现,积极的宏观政策有助于资产价格的修复,力度取决于财政发力的程度。我们重点沿着三个方向进行配置:一是受宏观环境和行业景气压制估值处于较低水平,而行业未来仍有发展空间的优质龙头,如锂电、互联网、工程机械等;二是处于创新前沿的科技板块,行业景气度仍然较好,但要关注创新的实际进展能否跟上投资者的预期;三是积极寻找并在合适位置布局具备独立逻辑的方向,如油服、出海等。

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