三季报点评：东方红恒元基金季度涨幅7.69%

证券之星消息，日前东方红恒元基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.57亿元，季度净值涨幅为7.69%。

从业绩表现来看，东方红恒元基金过去一年净值涨幅为-9.82%，在同类基金中排名2130/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.11%，成立以来的最大回撤为-53.91%。

从基金规模来看，东方红恒元基金2024年三季度公布的基金规模为4.57亿元，较上一期规模4.24亿元变化了3260.59万元，环比变化了7.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.72%，无债券类资产，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.37%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.1%。

东方红恒元现任基金经理为张伟锋。其中在任基金经理张伟锋已从业4年又56天，2024年6月1日正式接手管理东方红恒元，任职期间累计回报为-2.49%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红恒元（501066），季度净值涨幅为7.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%;分行业看,非银金融(41.67%)、房地产(33.05%)、商贸零售(27.50%)、社会服务(25.43%)、计算机(25.17%)表现较好;三季度表现较差的行业为,煤炭(1.24%)、石油石化(2.00%)、公用事业(2.95%)。三季度经济仍在较弱区间运行,7月份PPI跌幅(-0.80%)环比6月份(-0.80%)没有继续扩大,但8月份跌幅进一步扩大为-1.80%。7、8月份工业企业产成品存货同比分别上升5.20%和5.10%,相较于6月份的4.70%继续上升。从库存周期来看,工业企业营收增速于三季度相对库存增速继续回落,产成品库存周期仍处于被动累库阶段。PPI相对于PPIRM延续2023年7月以来的缓慢下降趋势,上游原料在经济弱复苏过程中仍相对占优。从消费端看,CPI三季度仍在微弱正数区间运行,说明消费在弱复苏,整体上体现了中国经济的韧性。但是从短期消费贷款余额与社零增速比较来看,消费意愿在三季度延续走弱趋势。但随着9月下旬支持经济和资本市场政策的密集出台,投资者情绪快速升温,股票市场上迎来一波快速且大幅度的修复。本基金在三季度组合变化不大,在消费品持仓方面做了适度分散。展望未来,不宜以过去二十年的市场估值水平及周期波动规律简单评价当前的市场位置。中国进入高质量发展阶段已经是普遍共识,新经济增长动能要求进化我们的投资范式,并寻找新的方向。9月底中央支持经济和资本市场的政策密集出台,中央政治局会议也传递出了非常积极的经济信号,要积极理解政策方向的变化。新的力量会打破僵局,带来变化,要积极捕捉有价值的投资机会。我的核心原则仍然是:1)确定性权重优于赔率权重。2)给回报以耐心,过度参与短期博弈会大大增加犯错几率。3)不贪胜,亦不求速胜。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。