三季报点评：国富沪深300指数增强A基金季度涨幅9.76%

证券之星消息，日前国富沪深300指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.43亿元，季度净值涨幅为9.76%。

从业绩表现来看，国富沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为7.46%，在同类基金中排名297/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.95%，成立以来的最大回撤为-45.06%。

从基金规模来看，国富沪深300指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为4.43亿元，较上一期规模3.97亿元变化了4527.44万元，环比变化了11.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.48%，无债券类资产，现金占净值比6.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.61%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.26%。

国富沪深300指数增强A现任基金经理为张志强。其中在任基金经理张志强已从业11年又223天，2013年3月21日正式接手管理国富沪深300指数增强A，任职期间累计回报为91.95%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富中证100LOF（164508），季度净值涨幅为13.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度的大部分时间,A股市场呈现震荡下行状态,但最后几个交易日,市场呈现大幅度反弹。同时,优势风格也由价值转为成长。行业方面,所有行业均实现正收益,其中非银金融、房地产、商贸零售、休闲服务、计算机、传媒、电力设备等行业的涨幅超过20%,而煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行、建筑装饰、纺织服饰、有色金属、交通运输、基础化工、建筑材料等行业表现落后。本季度沪深300指数上涨了16.07%。三季度,中国制造业PMI指数触底回升,三个月PMI值分别为49.4、49.1、49.8。但另一个反映企业经营状况的BCI指数则逐月下行,显示经济仍然存在压力。9月26日的中央政治局会议强调要“有效落实存量政策,加力推出增量政策”。流动性方面,货币环境维持平稳宽松局面。9月24日央行宣布将降准降息,并于25日下调MLF利率、27日降准并下调公开市场逆回购利率,标志着货币环境或将进入新一轮宽松。同时,央行宣布将创设货币政策工具为股票市场提供流动性支持。美联储于9月20日正式开启降息周期,加上9月24日国新办新闻发布会上央行、证监会的积极表态,以及9月26日中央政治局会议的积极政策基调,A股的政策环境得到一定程度改善,市场情绪被点燃,短短数个交易日实现了较大幅上涨和创纪录的交易量。根据目前的情况看,投资者要更加积极看待市场。另一方面,由于这一轮短期上涨较快,预计后续将对市场波动产生一定影响。中期而言,符合新质生产力要求的半导体芯片等核心科技产业、人工智能基础建设和应用、高端制造业,以及受益于消费复苏的板块和个股具备较好的投资价值。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,但期间策略组合表现不达预期,落后于业绩比较基准。

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