三季报点评：东方精选混合基金季度涨幅7.94%

证券之星消息，日前东方精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.87亿元，季度净值涨幅为7.94%。

从业绩表现来看，东方精选混合基金过去一年净值涨幅为14.92%，在同类基金中排名308/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-13.44%，成立以来的最大回撤为-66.24%。

从基金规模来看，东方精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为9.87亿元，较上一期规模9.23亿元变化了6376.82万元，环比变化了6.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.18%，债券占净值比5.62%，现金占净值比1.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.72%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.79%。

东方精选混合现任基金经理为许文波。其中在任基金经理许文波已从业8年又300天，2018年8月13日正式接手管理东方精选混合，任职期间累计回报为35.29%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方创新医疗股票A（018045），季度净值涨幅为23.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股先震荡下跌,9月末开始强势拉升,各大指数分别创下今年以来的新高。根据Wind数据显示,三季度上证指数上涨12.4%、万得全A上涨17.7%、创业板指上涨29.2%。申万一级行业来看,二季度所有行业均上涨。其中,非银金融涨幅领先,达到41.7%;房地产、综合涨幅也超过30%,仅有7个行业涨幅小于10%。三季度国内经济相对较弱,当月同比CPI处于0.5~0.6%的区间,制造业PMI持续略低于荣枯线,PPI同比依然处于负值区间,投资者对经济的修复和持续性存在一定的质疑。资本市场形成负反馈,持续震荡回落。同时,上游大宗品价格上升的速度放慢,猪肉带动消费品价格回升。季度末财政、地产、利率等稳定强化经济的政策逐步出台,未来经济预期开始扭转,促进了资本市场的强势回升。针对经济结构和宏观环境的变化,我们在报告期内进行了积极主动的调整,适当降低了个股的集中度,对收益贡献比较大的上游资源品进行了一定的收益确认,重视风险控制和公司盈利的质量,减少个股和行业过度暴露对组合的冲击。未来期望更理性的思路看待市场,优选有价值的公司,争取为投资人带来相对稳健的回报。

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