三季报点评：海通量化价值精选一年持有混合B基金季度涨幅12.51%

证券之星消息，日前海通量化价值精选一年持有混合B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为12.51%。

从业绩表现来看，海通量化价值精选一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为16.49%，在同类基金中排名510/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.6%，成立以来的最大回撤为-30.88%。

从基金规模来看，海通量化价值精选一年持有混合B基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2816.66万元变化了286.42万元，环比变化了10.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.31%，无债券类资产，现金占净值比13.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.46%。

海通量化价值精选一年持有混合B现任基金经理为胡倩 董传盛。其中在任基金经理胡倩已从业7年又215天，2021年2月24日正式接手管理海通量化价值精选一年持有混合B，任职期间累计回报为-11.94%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海通智选一年持有期股票B（850007），季度净值涨幅为13.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年9月末,受到美国降息和国内政策密集出台的刺激,市场情绪在短时间内扭转,出现了一波急速的估值修复行情。然而在这之前,是近四个月的单边下跌,并一度接近2024春节期间的市场低点,上证综指短暂跌破2700点。行情的迅速反转,虽然受益于情绪的变化,但是背后的本质是前期估值的压缩。目前十年国债收益率仍处于历史低位,而主要股指的股息率,仍然处于历史高点。这意味着对于资金配置而言,权益类资产仍有较强吸引力。但是同样应该意识到的是,长期以来的估值压缩不可能在短时间内迅速完全修复,投资者的预期转变也需要一个过程,而这个过程伴随着情绪的波动可能会带来剧烈的行情波动。在这种变幻莫测的市场中,估值仍然是我们投资的重要准绳。市场风格方面,自2024年初以来的风格切换并不会在短时间内结束。回顾过往,市场风格变化的背后是投资者结构的变化。如果机构投资再次涌入市场,或许优质资产仍会延续今年以来的优势表现。在产品运作上,我们始终坚持多层次的量化策略体系,持续探索获取超额收益和绝对收益的路径。在投资策略上,我们基于长期量化研究构建投资模型,坚持数据驱动,挖掘市场中的潜在逻辑,通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面影响,力图获得超越业绩基准的投资回报。

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