三季报点评：华商价值共享混合发起式基金季度涨幅5.79%

证券之星消息，日前华商价值共享混合发起式基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为5.79%。

从业绩表现来看，华商价值共享混合发起式基金过去一年净值涨幅为8.8%，在同类基金中排名756/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-34.04%，成立以来的最大回撤为-56.32%。

从基金规模来看，华商价值共享混合发起式基金2024年三季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模8368.16万元变化了285.08万元，环比变化了3.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.37%，无债券类资产，现金占净值比12.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.8%，第一大重仓股为嘉友国际（603871），持仓占比为6.07%。

华商价值共享混合发起式现任基金经理为张文龙。其中在任基金经理张文龙已从业1年又85天，2023年12月29日正式接手管理华商价值共享混合发起式，任职期间累计回报为10.02%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商新能源汽车混合A（013886），季度净值涨幅为7.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度内需遭遇一定波折,并在季末迎来一揽子政策的强力呵护,外需在季度初因美国大选未定遭遇诸多扰动,并在季末迎来降息周期的正式启动,大体呈现出一个阶段性的“否极泰来”的走势。季度维度,市场整体表现强劲,结构上超跌板块和成长风格取得了较强的超额收益,风险偏好呈现回归之势。本基金依然是以价值股为战略仓位,边际上对价值股的估值要求有所放松,在大制造业中的优势企业中进行了不同程度的增持,并进一步减持了红利类股票。展望后市,海外已经进入降息周期,国内也进入了政策强力呵护经济的周期,这意味着股票有机会迎来分子和分母共振的阶段,需要日益积极地看待市场,同时,研究储备需要集中在结构上,即产业结构和个股结构。

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