三季报点评：华安证券睿赢一年持有债券A基金季度涨幅1.65%

证券之星消息，日前华安证券睿赢一年持有债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为1.65%。

从业绩表现来看，华安证券睿赢一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为6.29%，在同类基金中排名162/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.11%，成立以来的最大回撤为-2.1%。

从基金规模来看，华安证券睿赢一年持有债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.16亿元变化了-632.07万元，环比变化了-5.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.07%，债券占净值比84.44%，现金占净值比7.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.69%，第一大重仓股为中国广核（003816），持仓占比为1.14%。

华安证券睿赢一年持有债券A现任基金经理为刘杰 张欣。其中在任基金经理张欣已从业3年又139天，2021年12月3日正式接手管理华安证券睿赢一年持有债券A，任职期间累计回报为15.63%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安证券睿赢一年持有债券A（970036），季度净值涨幅为1.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：看基本面,三季度各项宏观经济数据承压,上市公司整体半年报业绩低于预期。看政策面,季末政治局会议分析研究当前经济形势,部署了下一步经济工作,扭转了股票市场持续低迷的局面。三季度,股票市场在大部分时间持续下跌,但季度末大幅上行,创业板指季末的反弹幅度较大,其余风格涨幅较为接近。三季度债市波动加剧,10年及30年国债收益率迅速回升。信用债市场因权益市场大幅上涨等多方面因素扰动,估值波动进一步加大,收益率大幅上行。转债指数先抑后扬,权益市场转暖带动转债市场迅速上涨。报告期内,管理人加强产品流动性管理,固收组基本维持中等偏低久期,以高等级高流动性债券为主,逐步降仓位降久期;权益组维持中性,根据市场变化调整策略组合;转债组以高评级转债为主维持中性。严控回撤确保产品稳定运行。

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