三季报点评：东方红启航三年持有混合A基金季度涨幅12.96%

证券之星消息，日前东方红启航三年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.35亿元，季度净值涨幅为12.96%。

从业绩表现来看，东方红启航三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为15.07%，在同类基金中排名577/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.9%，成立以来的最大回撤为-56.14%。

从基金规模来看，东方红启航三年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为5.35亿元，较上一期规模4.91亿元变化了4475.2万元，环比变化了9.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.58%，无债券类资产，现金占净值比5.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.71%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.47%。

东方红启航三年持有混合A现任基金经理为李竞。其中在任基金经理李竞已从业4年又226天，2020年10月29日正式接手管理东方红启航三年持有混合A，任职期间累计回报为-18.96%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红启航三年持有混合B（010225），季度净值涨幅为12.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场先抑后扬,7月份以后资本市场大幅震荡,表达了对国内未来整体需求的担忧,过去几周随着国内货币和财政政策出现重大变化,市场预期有明显逆转,投资者情绪也显著提升。短期看市场情绪已释放较多,长期看在整体政策积极转向的背景下,资本市场有望从经济的恢复中走出新的机会。随着市场增量资金大幅增加,大概率带来持续活跃度维持高位和震荡上行的动能,情绪的上行较难立即结束。且近期政策有望显著改变市场对国内需求偏弱的预期,也同时让企业家增强再次投入的信心。在此带动下,此前超跌的一些板块(典型代表是A股的食品饮料和港股的连锁餐饮)股价大幅反弹,在基本面改善尚需时日的情况下,估值出现明显修复。需要指出的是,虽然政策方向已经明显反转,但整体很多行业环境和预期仍需一段时间才能恢复。在此背景下,报告期内产品仓位呈哑铃型策略,兼顾成长风格和红利风格;一方面依旧关注有确定性股息率的确定性资产,另一方面也积极关注国内受益于人工智能革命的互联网等低估值高竞争力的板块;国庆出行数据显示,居民的消费仍具备相当韧性,对经济复苏消费复苏节奏加快保持乐观;中长期在保证一定安全边际的前提下,审慎寻找一些符合全球商品趋势,与产业调整新阶段和新消费的方向。

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