三季报点评：中邮中小盘灵活配置混合基金季度涨幅13.09%

证券之星消息，日前中邮中小盘灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.83亿元，季度净值涨幅为13.09%。

从业绩表现来看，中邮中小盘灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为9.8%，在同类基金中排名595/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-25.66%，成立以来的最大回撤为-52.78%。

从基金规模来看，中邮中小盘灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.83亿元，较上一期规模1.64亿元变化了1970.01万元，环比变化了12.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.6%，无债券类资产，现金占净值比17.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.04%，第一大重仓股为芯动联科（688582），持仓占比为7.63%。

中邮中小盘灵活配置混合现任基金经理为曹思。其中在任基金经理曹思已从业10年又156天，2021年2月18日正式接手管理中邮中小盘灵活配置混合，任职期间累计回报为-12.79%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮中小盘灵活配置混合（590006），季度净值涨幅为13.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,A股市场在7-9月依然以调整为主,9月底在相关政策的带动下,市场短时间内出现了大幅度的上涨,其中以创业板和科创板前期跌幅较大的方向涨幅居前,实现了一定程度的修复,相对应的在季末的上涨中前期表现较强的板块表现相对较弱。从各行业二季度的市场表现来看,由于季度末的行情主要由政策推动,因此涨幅靠前的行业主要是政策直接受益的板块,如非银行金融、房地产产业链等。另外风险偏好显著改善,前期跌幅较大的板块也有较好的市场表现,比如计算机、传媒等行业。而前期表现较好的红利稳健资产在这一波上涨过程中表现较弱。在投资策略方面,2024年三季度对于基金产品配置上依然延续了以往的对于中小市值企业的布局。重点选择低估值同时盈利增速预期相对稳健的公司作为我们重点的投资对象。由于市场经历了长时间的调整,尤其是对于中小市值企业来说,因为大量的中小企业目前处于业绩增速和估值匹配度极具性价比的阶段,因此三季度对于前期超跌的中小市值企业进行了一定幅度加仓。在行业配置方面,我们依然看好高端制造产业链、制造业出海以及AI产业链等方向。在此基础上从宽基指数角度我们增加了对于科创板的配置比例,主要是在目前大的全球经济背景下,国产化进程正在不断加速,而科创板中集中了大量的国产替代领域的优秀上市公司。同时也增加了对于三季度业绩预期相对明朗以及明年业绩增长相对确定性较强,同时估值和股价均处于底部的个股。

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