三季报点评：长信标普100等权重指数人民币基金季度涨幅5.66%

证券之星消息，日前长信标普100等权重指数人民币基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为5.66%。

从业绩表现来看，长信标普100等权重指数人民币基金过去一年净值涨幅为30.48%，在同类基金中排名132/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-4.48%，成立以来的最大回撤为-26.9%。

从基金规模来看，长信标普100等权重指数人民币基金2024年三季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模9301.29万元变化了-390.7万元，环比变化了-4.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.32%，债券占净值比9.0%，现金占净值比6.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.22%，第一大重仓股为富途控股（FUTU），持仓占比为1.13%。

长信标普100等权重指数人民币现任基金经理为傅瑶纯。其中在任基金经理傅瑶纯已从业4年又300天，2020年1月2日正式接手管理长信标普100等权重指数人民币，任职期间累计回报为61.57%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信标普100等权重指数美元（011706），季度净值涨幅为7.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入三季度,美国经济整体韧性开始受到质疑,突然崩塌的就业数据及日本意外的加息给市场带来不小的恐慌,纳指高位回调幅度达到两位数以上。但随着后续经济数据的陆续更新及恐慌情绪的缓解,整体美股市场开始收复失地直至降息前夕因避险出现新一轮的回调。而在经历了近两年市场对于美联储降息的期盼后,美联储终于如期开启降息,这预示着自2022年3月开启的本轮加息周期迎来了结束。从时间点看,降息符合预期;但从幅度来看,可以说是此次降息预期中的超预期。历史上50bps的降息开局并不常见,自90年代以来仅有2001年1月、2007年9月及2020年3月这三次。而这三次对应的均是衰退背景,紧随其后的也是多轮较大幅度降息,即我们常说的经济硬着陆情景。但结合已有的经济数据及联储对于未来降息路径指引及经济的预期来看,经济实现软着陆的概率反而因此在逐步提升。当前联储已将更多的重心及关注点从通胀转移到了就业市场的疲软上。从此次会议后市场的反应看,结果可谓相当成功,一方面缓解了市场对于经济衰退,联储行动落后于曲线的担忧;一方面也展现了联储灵活的政策调整空间,为继续实现软着陆的基准假设情景保驾护航。因此,在降息落地后,我们看到了风险资产的压力开始缓解,美股最终在三季度收复所有失地并创出新高。展望四季度,在经济数据进一步验证下,随着软着陆的情景假设进一步强化,风险资产的整体风险偏好将受到提振。但考虑到四季度与美国大选时间重合,由于今年大选选情胶着,在整体不确定性未消除的情况下,整体风险偏好的向上空间或受到抑制,但若是因此出现适度回调则会带来较好的配置机会;待大选落地后,随着整体不确定性的消除,风险资产的表现或将更为亮眼。

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