三季报点评：益民创新优势混合基金季度涨幅9.85%

证券之星消息，日前益民创新优势混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.98亿元，季度净值涨幅为9.85%。

从业绩表现来看，益民创新优势混合基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名1527/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.09%，成立以来的最大回撤为-63.37%。

从基金规模来看，益民创新优势混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.98亿元，较上一期规模3.69亿元变化了2890.96万元，环比变化了7.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比46.41%，债券占净值比10.43%，现金占净值比44.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.94%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为2.38%。

益民创新优势混合现任基金经理为高喜阳 张婷。其中在任基金经理高喜阳已从业5年又248天，2022年8月11日正式接手管理益民创新优势混合，任职期间累计回报为-4.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场震荡下行至季末快速反弹,上证综指上涨12.44%,沪深300上涨16.07%。分行业看,非银金融、房地产、综合表现排名前三,分别上涨41.67%,33.05%、31.20%;公共事业、石油石化、煤炭表现靠后,分别上涨2.95%、2.00%、1.24%。回顾2024年三季度,7月开始中报业绩期,全A盈利继续磨底;国内方面,三中全会后市场对经济刺激政策的预期落空;海外方面,市场担忧大选后可能增加关税拖累出口。在此背景下,市场情绪较为低迷,风格偏向大盘价值。直至9月下旬,央行、证监会出台一系列提升市场流动性的措施,同时9月政治局会议表态要促进房地产市场止跌回稳,非银金融和顺周期资产引领市场迅速反弹。操作上,我们主要在地产、消费、科技、新能源等方向进行了配置,同时根据对市场估值和情绪的变化进行了一定的逆向仓位调整,在三季度市场调整的过程中逐步加仓,并在季末的大幅反弹中将仓位降到了中低水平。展望四季度,由于当下宏观政策明确转向稳增长,以及超预期的市场政策推动中长期资金入市,市场的风险偏好明显提升,呈现出了普涨行情,后续主要关注财政政策力度。同时,海外地缘政治风险、美联储降息节奏、以及美国大选也将对市场风险偏好有阶段性影响。基本面来看,政策的传导需要一定时间,经济高频数据继续磨底概率大,目前市场对明年的经济环境依旧没有明确预期。考虑以上,我们预计市场普涨之后将进入震荡分化阶段,总量政策对市场的影响将逐步降低,个股基本面的预期对股价影响将提升。我们认为,具备产业趋势的人工智能、新能源产业链,政策支持的家电、汽车等顺周期板块,以及受不确定因素影响预期较低的出海板块等,都具有中长期配置价值。我们将继续采取择时与配置并重、成长与价值兼顾的原则,动态做好大势研判和行业比较,致力于为投资者创造风险可控的合理回报。

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