三季报点评：汇添富双利增强债券C基金季度涨幅-0.10%

证券之星消息，日前汇添富双利增强债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-0.1%。

从业绩表现来看，汇添富双利增强债券C基金过去一年净值涨幅为2.96%，在同类基金中排名683/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.06%，成立以来的最大回撤为-12.0%。

从基金规模来看，汇添富双利增强债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模7255.32万元变化了535.78万元，环比变化了7.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.87%，债券占净值比115.68%，现金占净值比4.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.47%，第一大重仓股为湖南黄金（002155），持仓占比为1.66%。

汇添富双利增强债券C现任基金经理为邵佳民 丁云波。其中在任基金经理邵佳民已从业13年又142天，2024年1月17日正式接手管理汇添富双利增强债券C，任职期间累计回报为3.92%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富稳健收益混合A（009736），季度净值涨幅为0.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券部分:三季度,在经济高质量发展和新旧动能转换的大背景下,增加有效需求仍是主要矛盾。期间央行加大货币政策逆周期调节力度,通过降息、降准等措施支持实体经济稳定增长。货币市场流动性方面,由于停止银行手工补息的影响在三季度逐渐消退,银行间流动性分层现象较二季度又有所突显,资金利率制约了短端收益率下行空间。7月底OMO和MLF降息后,叠加8月初资金面宽松,1年期AAA同业存单利率下行突破1.9%,最低触及1.83%,其余多数时间1年期同业存单利率在1.9-2.0%区间震荡。债券市场方面,货币政策进一步宽松,存贷款利率下行的背景下,三季度债券市场仍相对强势,利率中枢不断下移。10年期国债震荡下行最低触及2.0%,季末收于2.15%;30年期国债下行最低触及2.1%,季末收于2.35%;5年AAA信用债下行最低触及2.06%,季末收于2.4%;5年AAA-银行二级资本债下行最低触及2.09%,季末收于2.43%。展望未来,利率低位水平下,预计波动加大,但基于当前的宏观及货币环境,债券市场趋势尚未逆转,关注四季度利率调整后的买入机会。报告期内,组合债券部分久期维持积极配置。持仓以AAA级信用债为主,积极参与了长端利率债的交易性机会;利用期限利差和品种利差的结构性机会,持续调整优化组合期限结构和券种分布,增厚组合收益。未来组合将根据宏观环境的变化灵活调整股债仓位配比。股票部分:报告期内,A股市场环境经历了较为剧烈的波动,从9月中下旬开始,在宏观政策拐点预期的驱动下,市场情绪快速切换,乐观预期替代了此前的悲观情绪。我们试图理解市场的逻辑,并在充分考虑组合的预期风险收益特征后,对股票持仓针对性地做了一定的调整。具体而言,在报告期内的大部分时间里,权益组合采取了低仓位策略,这一策略让组合在三季度前期的市场下跌过程中取得了较好的回撤控制效果。同时,也得承认,由于策略惯性的缘故,低仓位策略让组合在9月底权益市场快速上涨的环境下背负了较大的相对收益压力。面对9月底较为罕见的市场表现,我们在认真评估市场逻辑后,继续坚持绝对收益思维去寻找合适的投资机会。

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